324% годовых – вариант получения быстрых денег

324% годовых – вариант получения быстрых денег

  3 января 2016   мфо

В случае выдачи займов на короткий период под большой процент годовых не всегда является выгодным мероприятием. Так, например, размер прибыли MoneyMan с капиталом в 1 млрд. руб. за первое полугодие 2015 года составил 11,9 млн. руб.

Два московских финансиста выдавали кредиты россиянам до зарплаты в режиме онлайн. Количество кредитов, выданных сервисом MoneyMan за два года, превысило 200 тысяч, а сумма микрокредитов составила более 2 млрд. руб. В сравнении с показателями микрофинансовых организаций (МФО) эта сумма намного меньше, но со стороны инвесторов возникло доверие к онлайн-кредитованию, и сервис привлек $9 млн. на развитие, кроме того, были открыты филиалы в Грузии, Казахстане, Испании.

Занимаем, никуда не заглядывая

Идея создания первого российского сервиса онлайн-кредитования осенила двух российских финансистов, когда они работали в Великобритании. Разработчики получили высшее экономическое образование в Англии, затем продолжили свою карьеру в Deutsche Bank и «Ренессанс Капитале», где и познакомились. Поскольку в сфере их интересов всегда были финансовые технологии, поэтому и было принято решение в области онлайн-кредитования. В Англии, в отличие от России, такая ниша развивалась давно.

Начало проекта под названием MoneyMan запустили в 2011 году, первый заем былкредит получен в августе 2012 года, еще год понадобился для мониторинга рынка, создания IT-платформы и решения юридических вопросов. Первые месяцы пришлось совмещать работу в банке и запуск сервиса, что определенным образом сказывалось на скорости процессов, поскольку требовалось полное погружение в новую область процессов после окончания основной работы. В первые месяцы образовывалась просрочка, к которой был никто не готов, к тому же отсутствовала качественная экспертиза.

Чтобы разработать IT-систему, дизайн сайта, арендовать помещение, закупить оргтехнику, нанять команду, было потрачено 10 млн. руб. ($300 тыс. по тому курсу). Поскольку онлайн-модель для российского рынка была новаторской, удалось неплохо сэкономить на офисах продаж и на заработной плате персоналу. Но, несмотря на это, авторы признают факт ведения неправильной кредитной политики, неправильной оценки клиентов по своим банковским критериям, недостаточного внимания по сбору и анализу данных. Поскольку были инвестированы собственные средства, деньги быстро исчезали, т.к. разрабатывать скоринговую модель сложно и дорого, и немногие игроки рынки могут ее предъявить. Разработчикам MoneyMan скоринг обошелся в 5 млн. руб.

Принцип работы MoneyMan

MoneyMan сделала акцент на выдаче нецелевых займов физическим лицам в пределах от 1,5 до 50 тыс. руб. на срок до 18 недель. У бизнесменов также есть возможность взять заем, но предоставить данные физического лица, а свой род деятельности определить как самозанятый. В процентном отношении доля бизнесменов среди всех клиентов составляет 14%. Ставка по займу – от 0,8% до 1,7% в день – будет зависеть от того, насколько успешно будет пройден скоринг клиентом. В годовом эквиваленте ставка будет составлять 292-621%, показатель средней ставки MoneyMan равен 324% годовых. Но подсчеты такого характера не имеют смысла, поскольку клиент, который захочет взять кредит на год, обратится не в МФО, а в банк, проценты по кредиту там ниже, но и требования, предъявляемые к заемщику выше.

По сравнению с конкурентами из офлайн ставка у MoneyMan ниже: так, к примеру, процент, под который выдаются займы компанией «Быстроденьги» составляет 2% в день, а размер ставки у компании «VIVA-Деньги», которая выдает займы как в офисах продаж, так и в режиме онлайн, лежит в диапазоне 0,35%-2%. Одним из плюсов модели онлайн является низкая себестоимость, если сравнивать с офлайном, главным образом, из-за возможности экономить на издержках. Главным образом, компенсация издержек МФО может происходить за счет продуктов дополнительного характера, к таким продуктам можно отнести как денежные переводы, так и страховые продукты.

Для того, чтобы получить заем, необходимо заполнить форму заявки с указанием своих паспортных данных, своей трудовой занятости и кредитной историей. Далее все предоставленные данные клиентов сверяются с данными, находящимися в бюро кредитных историй. В случае несовпадения данных клиент проверяется более тщательно. Существенными препятствиями на пути получения займа являются кредит, выплата которого была осуществлена только по судебному решению, просрочка более, чем 90 дней по уже имеющемуся займу, или имели место быть рецидивы просроченной задолженности более, чем на 30 дней. Помимо кредитной истории, поведение потенциального клиента отслеживают в соцсетях, также обращается внимание, на сколько большие суммы поступают на мобильный телефон. О многом говорят и действия человека, когда он впервые попадает на сайт – если в зоне его внимания лежит лишь главная страница, где сразу выбирается максимальная сумма займа на длительный срок – это не будет положительным аргументом в его пользу при приятии решения.

Возможность получения займа на короткий срок есть у любого россиянина практически из любой точки земного шара, где есть доступ к интернету. Причины, по которым Вам придется обращаться в банк или лично встречаться с представителем микрофинансовой организации для получения заемных денег, сходят на «нет». Размер среднего займа в MoneyMan – 12 тыс. руб. сроком на 21 день. Одновременно с подачей заявки Вам может быть предложено оформить полис страхования жизни и здоровья (стоимость полиса – 299 руб.), но Ваш отказ не будет влиять на окончательное решение по выдаче займа.

Благодаря быстрому кредитному скорингу решение по Вашей заявке будет вынесено в считанные секунды. В случае положительного решения деньги переводятся на счет клиента в течение дня. Процент положительных решений в MoneyMan составляет 17%. По заверению основателей, размер суммы, подлежащей выплате, совпадает с отображаемой на онлайн-калькуляторе суммой. Вариант возникновения комиссии возможен в случае, если заемщиком было принято решение обналичить средства в банкомате чужого банка (в таком случае вышеуказанная комиссии идет этому банку).

Механизм экономики интернет-займов

Формирование выручки MoneyMan происходит за счет дохода от процентов, под которые был выдан заем. По итогам первого полугодия ее размер составил 41,6 млн. руб. в месяц. Данная сумма - это сумма образована за минусом резервов по выданным ссудам. После выдачи кредита создается резерв, который будет списан в случае невозврата кредита. Списания проходят по винтажам – периодам выдачи кредитов. Как объясняют авторы проекта MoneyMan, в последнее время списывается около 11-12%,кредит из которых 12% было списано по винтажу в октябре по кредиту, выданному в марте 2015 года. А это порядка 14 млн. руб.

Большая часть расходов идет на оплату сотрудникам (190 человек) – порядка 8 млн. руб. в месяц на процессинг – 6 млн. руб., на запрос данных для скоринга – 4,5 млн. руб., на маркетинг – 6,7 млн. руб. Услуги за бухгалтерию, услуги юридического характера отданы на аутсорсинг – 4,5 млн. руб., однако, задолженность взимают штатные специалисты.

Сумма, идущая на выплату процентов, составляет 6,5 млн. руб. в месяц. По ставке 26-28% годовых MoneyMan было привлечено 247 млн. руб. от физических лиц. Сумма кредита в банке составляет 150 млн. руб. по ставке 23% годовых. Большая часть фондирования – 580 млн. руб. приходится на средства акционеров. В 2013 году создателями MoneyMan был создан холдинг IDF, который зарегистрирован на Кипре. Таким образом, MoneyMan превратилась в международную компанию и вышла на зарубежные рынки. Согласно кипрскому регистру, основатели MoneyMan имеют по 23,33% в IDF, остальным владеют 5 оффшорных компаний, зарегистрированных на Британских и Багамских островах. Про доли конечных выгодоприобретателей представителями MoneyMan не сообщается.

В фонд MoneyMan инвестируют по ряду причин – проект имеет очень сильную команду, кроме того, компания показывает достаточно хорошие темпы роста и имеют многоступенчатую систему скоринга, являющуюся ценным активом компании. Таким образом, онлайн-кредитование быстро наберет вес на европейском рынке, в РФ отрасль пока находится на первоначальном этапе. Негативной стороной онлайн-модели является высокий показатель по уровню просрочки в сравнении с показателями в стационарных офисах. Авторы проекта MoneyMan заверяют, что при выдаче кредитов онлайн, показатель по невозвращенным долгам ниже, чем в офлайне, в частности, в MoneyMan он не превышает 14%.

Перспективы на европейском рынке

В 2014 году MoneyMan выходит на рынки Казахстана и Грузии, в 2015 году – Испании. Среди всех стран, с которыми работает компания, финансовая дисциплина среди российских клиентов самая низкая. Размер просрочки в Казахстане – 11%, в Грузии – 8%, в Испании – 5%. Европейцы очень серьезно относятся к кредитной истории в отличие от России, где кинуть банк - это что-то достойное уважения. Что касается онлайн-займов, то необходимо донести до клиента тот факт, что интернет – это серьезно, и деньги необходимо будет вернуть.

В пору экономического кризиса поток в МФО не увеличился – при таких скачках курса рубля кредитная политика банками была ужесточена, но клиенты не спешили обращаться в МФО, поскольку клиентам банка нужны суммы более крупные и под меньшие проценты, в отличие от тех, которые они могут взять в МФО. Экономический кризис повлиял на все отрасли финансового рынка, в том числе и на МФО.

В настоящее время количество игроков на рынке МФО не так уж и велико – наступила фаза консолидации, при которой лидеры укрепляют свои позиции на рынке, а мелкие компании, которым не удалось укрупнить бизнес, вынуждены покинуть сегмент. Для микрофинансирования наступает период дефицита средств для развития бизнеса, происходит постоянное удорожание фондирования, на первый взгляд бизнес кажется простым и маржинальным, но по факту здесь быстрее потерять деньги, чем заработать. Только в этом году из госреестра МФО исключили более чем 900 компаний.

За последнее время уровень просрочки по выплатам краткосрочных займов снижается. Без новых макроэкономических шоков пик по этому показателю позади. На это повлияло и законодательство в этой области, и политика регулятора. В ближайшее время MoneyMan планирует выйти на рынок еще нескольких стран Европы и развивать сектор по кредитованию малого и среднего бизнеса (но за пределами России).


Добавить комментарий