Банки не смягчились
Как отметил в своем ежегодном обзоре регулятор, в нынешнем году банки отказались от ужесточения условий выдачи кредитов, при этом ставки по ним снижались. Но банки, как и прежде они готовы предоставлять кредиты только надежным заемщикам, а увеличение рисков принимается только в отношении ипотеки.
Во 2-3 кварталах только в единичных банках зафиксировано ужесточение или смягчение требований к заемщикам, а в более 90% российских банках они не изменились.
В период 2015/16 гг. можно было наблюдать активное ужесточение банками требований к заемщикам, что было вызвано финансовой турбулентностью, также происходило повышение ставок по займам. В итоге за 2015 год, как следует из данных ЦБ, наблюдалось сокращение кредитного портфеля физлиц на 5,69% (10,68 трлн руб.), по итогам прошлого года портфель кредитов физлицам вырос на 1,11% (10,8 трлн руб.). В этом году банки остались столь же осторожны в оценке заемщиков, и снижение кредитных ставок происходило после того, как ЦБ снижал ключевую ставку. За период с января по сентябрь т.г. отмечено увеличение объема выданных гражданам кредитов на 7,9% (11,66 трлн руб.).
Банки осторожны в работе с компаниями.
Еще большей осторожностью характеризуется отношение банков к предоставлению кредитов корпоративным заемщикам. Тут внимание банков преимущественно сконцентрировалось на обслуживании самых надежных компаний. За 2015 год, как следует из данных ЦБ, отмечен рост портфеля кредитов юрлицам на 12,74% (33,3 трлн руб.), а по итогам прошлого года он, наоборот, сократился на 9,8% (30,01 трлн руб.).
За период с января по сентябрь т.г. сокращение этого портфеля составило 0,2% (30,05 трлн руб.), но в то же время, если взять отдельно 3-й квартал, то результат можно назвать положительным — портфель прирос на 0,12%. Причем большую часть выдаваемых кредитов компаниям составили ссуды на рефинансирование и пролонгация кредитов, которые были выданы ранее.
Также регулятор не мог не отметить активное наращивание банками своих портфелей ценных бумаг, причем их выбор чаще падал на облигации. За 3-й квартал т.г., как подсчитал ЦБ, вложения банков в долговые ценные бумаги увеличились на 3,19%, составив 9,66 трлн руб.
Имея низкий аппетит к рискам, банки с большей охотой выдавали ипотечные ссуды. В текущем году оживление произошло в выдаче потребительских кредитов, но темпы эти не догнали прежних, как это было, допустим, до кризиса, в 2012 году, когда сегмент займов без обеспечения прирос на 50%. Но с марта т.г., когда ЦБ был зафиксирован первый прирост в потребительском кредитовании, в среднем за месяц этот сегмент прирастал примерно на 60 млрд руб., или максимум 0,5% портфеля кредитов физлицам. Как результат, к середине т.г. доля ипотечных ссуд в розничном кредитном портфеле банков составила 42%, тогда как, например, в 2014 году значение равнялось 28%.
Что характерно, банки в большей степени шли на смягчение условий кредитования именно в направлении ипотеки. Как указано в ежеквартальном опросе банков, на которые приходится 70% ипотечной задолженности, с начала текущего года несколько некоторое смягчились требования к заемщикам в сегменте ипотеки. К примеру, ЦБ рассчитавший индекс требований к заемщику в ипотечном сегменте -3,4, а требований к обеспечению — -1,1 (отрицательный показатель индекса говорит о том, что смягчение условий преобладает над ужесточением).
В результате сегодня вырос объем самых рискованных как для банков, так и для ипотечных заемщиков, по кредитам которых установлен первоначальный взнос от 20%. Для снижения растущих рисков регулятором были установлены риск-коэффициенты по кредитам, первоначальный взнос по которым ограничен 20% от стоимости квартиры в 150–200%, а по кредитам, первоначальный взнос по которым ограничен 10% — 300%.
По мнению банкиров, в ближайшей перспективе мы увидим сохранение тенденции преобладания ипотечных над потребкредитами. По словам руководителя блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка Вячеслава Грицаенко, наш прогноз: рост ипотечного рынка в 2018 году на 13,7%, а в сфере потребительских кредитов — 10,1%.
Как сказали представители пресс-службы Сбербанка, в этом году отсутствовали явные предпосылки для того, чтобы ужесточать требования к заемщикам, скорее наоборот, наблюдалась некоторая постепенная либерализация требований. Ждать или не ждать изменений, зависит от того, как будет развиваться ситуация в экономике и какой будет рыночная конъюнктура. По словам представителя ВТБ, видя, что платежная дисциплина клиентов постепенно улучшается, розничным бизнесом группы ВТБ ослабляются и требования к заемщикам без увеличения рисков по новым выдачам.
По словам директора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Михаила Чамрова, особо банки заинтересованы кредитами на рефинансирование. В этом году рынок потребительского кредитования продолжил активно восстанавливаться, и сегодня уже произошел его переход к устойчивому росту. Банки развернули на рынке конкуренцию за добросовестных заемщиков, а основной продукт банков - рефинансирование.
Больше всего смягчились требования к заемщикам в ипотечном сегменте. В банке «ДельтаКредит» в 2017 году пошли на снижение минимального первоначального взноса по ссудам на жилье с 20% до 15% от залоговой стоимости. Но 85% заемщиков все-таки предпочитают внести первоначальный взнос на большую сумму. К тому же, недавно в «ДельтаКредите» была снижена планка по минимальному сроку ипотечного кредита с 5-ти до 3-х лет и запланировано упрощение подходов к оценке клиентов, представляющих сферу МСБ.
В ряде случаев банки готовы к смягчению требований к возрасту заемщиков. К примеру, в Альфа-банке приступили к кредитованию заемщиков, которым уже исполнилось 18 лет. К предоставлению потребительских кредитов этой категории заемщиков выразили готовность в Московском кредитном банке (МКБ). По словам управляющего директора Бинбанка Дмитрия Гузнера, в этом году в Бинбанке смягченные условия кредитования касались, в первую очередь, увеличения максимального возраста заемщиков и максимальной суммы кредитования. Сейчас на получение беззалогового кредита могут рассчитывать клиенты в возрасте до 70 лет, а максимально можно получить беззалоговый кредит на сумму до 2 млн руб.
Как отметили в банках, в этом году изменения не коснулись условий предоставления кредитов. По словам Грицаенко, существуют банки, время от времени корректирующие минимальные требования к доходам заемщиков, а в Промсвязьбанке они довольно долго оставались постоянными. По словам представителя «Русского стандарта», условия выдачи кредитов были ужесточены в 2016 году, когда работа банка сосредоточилась только на качественных и проверенных клиентах. По словам председателя правления банка «Русский стандарт» Александра Самохвалова, в этом году банк отказался от применения политики ужесточения требований к заемщикам.
По мнению экспертов, в ближайшее время, может, год, банки вряд ли будут склонны к рискам. По мнению генерального директора Frank Research Юрия Грибанова, с учетом темпов экономического роста и платежеспособности потребителей, банки, возможно, в ближайшее время продолжат практиковать выдачу кредитов с минимальными рисками. При дальнейшем сохранении темпов экономического роста и роста доходов населения, можно будет поговорить и про увеличение кредитования в будущем.
По мнению главного экономиста «Эксперт РА» Антона Табаха, ситуация, которая сложилась в экономике сейчас, вряд ли будет стабильной долго. После того, как в 2018 году завершатся президентские выборы, все отложенные и оставшиеся не решенными проблемы могут снова появиться, что вполне возможно, негативно отразится и на рынке кредитования.
