О наращивании МФО закредитованности граждан
Судя по статистике, предоставленной двумя крупнейшими бюро кредитных историй — «Эквифакс» и НБКИ (Национальное бюро кредитных историй, уровень одобрений по микрозаймам, которые выдают МФО растет, несмотря на то, что на общем фоне уровень одобрений кредитов гражданам со стороны банков, наоборот, снижается. Третья организация - Объединенное кредитное бюро - также предоставила данные по уровню одобрений займов МФО, отметив при этом, что их расчеты по микрофинансовому рынку нельзя назвать презентативными, так как работа бюро преимущественно ориентирована на банковский сектор. Все три бюро - «Эквифакс», НБКИ и Объединенное кредитное бюро - представляют собой топ-3, с них сконцентрироовано большинство кредитных историй граждан.
Как показали итоги 1-го полугодия т. г. уровень одобрения микрозаймов продемонстрировал рост до 65 с 50% (исследование «Эквифакс»). О восходящем тренде говорят и расчеты, сделанные в НБКИ. По его статистике динамика уровня одобрения за такой же период составила 52,9 вместо прежних 48,4%.
Увеличение количества одобрений вызывает рост уровня закредитованности граждан в микрофинансовых организациях. Если ознакомиться с итогами 1-го полугодия т. г. года, то по ним видно, что свыше 2-х микрозаймов было у 60,8% клиентов МФО, тогда как год назад этот показатель соответствовал 56,6%.
Если детализировать ситуацию по количеству активных займов, приходящихся на 1-го клиента, то все выглядит так: по состоянию на 1 июля т. г. у 39,2% заемщиков был 1 активный контракт (год ранее - 43,4%), 23,6% (21,3%) — 2 контракта, 14% (13,3%) — 3, 8,8% (8,2%) — 4, 14,4% (13,8% ранее) — от 5 и более.
Но если учесть масштабы всего населения страны, то пока проблема роста закредитованности в сфере микрозаймов не выглядит серьезной. В «Эквифаксе» рассчитали процент обращений за кредитами среди экономически активного населения - в июне 2014 года индекс вовлеченности был на уровне 0,35%, в июне 2016-го — 2,19%. Как прогнозируют аналитики бюро, на эту же дату 2017 года показатель может составить уже 3,53%.
Откуда рост?
Как оценил старший аналитик группы банковских рейтингов АКРА Михаил Доронкин, в озвученной статистике находит отражение то, как именно развивается рынок микрофинансирования. В частности, он говорит о внушительном прошлогоднем росте сегмента, благодаря тому, что на рынок вышла дочерняя компания ОТП Банка (на него приходится примерно треть совокупного портфеля микрозаймов гражданам). По словам аналитика, банковские МФО, имея дешевое фондирование, предоставляемое материнскими структурами, могут обращаться к заемщикам с предложениями более привлекательных ставок. Кроме того, увеличение доли одобренных микрозаймов связано и с некоторой стабилизацией макроэкономической ситуации и заметным ужесточением требований банковского риск-менеджмента, в результате чего буквально отрезанной от потребкредитования в банках оказалась заметная часть населения.
Банк отказал: брать ли микрозайм?
По мнению аналитика отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Ивана Уклеина, сегодня можно наблюдать заметный рост объема выдачи портфеля МФО за счет того, что микрофинансовым компаниям, борющимся за ограничение спроса на займы, приходится идти на существенное снижение ставок в борьбе. Поскольку сегмент subprime ограничен, а при этом до конца года требуется формирование большого объема резервов, чтобы соответствовать новым указаниям ЦБ, МФО заинтересованы в наращивании портфеля и доли рынка, причем многие МФО осознанно снижают качество. Ужесточения ЦБ связаны с досозданием до нового года резервов по уже выданным займам, но быстрая оборачиваемость поможет им еще до января получить доходы, которые не сопряжены с ростом расходов, связанных с дорезервированием.
В теоретическом плане рост закредитованности, по словам экспертов, должен ухудшать качество обслуживания займов и вызывать рост просрочки.
Как показали итоги 2-го квартала т. г., индекс кредитной сознательности (математическая модель, которую разработали аналитики компании Equifax, основываясь на платежном поведении в направлении массовых розничных кредитных продуктов) для МФО снизился с 0,77 до 0,68, и это означает, что качество обслуживания кредитного портфеля ухудшилось. По словам генерального директора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, во 2-м квартале т. г. для банковского кредитования индекс кредитной сознательности граждан тоже снизился относительно прошлогоднего декабря, когда качество кредитного портфеля достигло своего исторического максимума. Снизившийся индекс сознательности граждан-клиентов МФО может говорить о перспективе роста просрочки по займам, и все-таки эти показатели далеки от своих минимальных значений, пришедшихся на середину 2015 года. Как прогнозировало БКИ «Эквифакс», в июле т. г. у индекса сохранится тренд на понижение как в направлении банковских продуктов, так и сегмента МФО.
Но участниками рынка микрокредитования такой риск не признается. Чтобы защититься от риска просрочки, они говорят о том, что сегодня динамично развиваются скоринговые системы, используемые в МФО. Как считает главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов, это становится причиной того, что уже на первичном этапе оформления заявки, когда не хватает данных для отправки запроса в бюро кредитных историй, но есть дополнительные источники информации (big data, соцсети, стоп-листы, телеком), часть клиентов может получить отказ. В итоге клиенты, по которым направляется запрос в БКИ, проходят предварительную проверку качества и объективно располагают большими шансами на получение займа. К тому же, сегодня идет активное развитие сектора онлайн-кредитования, где информация об активности человека в соцсетях достаточно весома, поэтому необходимость делать запрос в бюро кредитных историй далеко не всегда очевидна. По словам сооснователя, операционного директора ID Finance (бренд MoneyMan) Александра Дунаева, к примеру, наша компания отмечает с начала года 50%-й рост уровня одобрения, в том числе за счет того, что мы внедрили новые источники данных.
И все-таки, как говорят участники рынка, риски существуют, и мелкие игроки рискуют больше. По словам главного исполнительного директора компании «Домашние деньги» Андрея Бахвалова, сегодня в МФО активно используются методы верификации данных спецслужбой, автопроверки через БКИ, спецсервисы антифрод, проводится и БКИ-идентификация (проверка того, как хорошо клиент знает собственную кредитную историю — мошенник не знает, в каких именно банках реальный человек брал кредиты). Вдобавок МФО приступили к активной разработке своих методов скоринга, к примеру, визуальной оценке жилья заемщика и его ориентированности в нем. Этими методами могут пользоваться только в крупных микрофинансовых компаниях, располагающих средствами для инвестиций.
По мнению Доронкина (АКРА), не менее важно учитывать, что прежде МФО, как и банки, решили затянуть гайки посредством снижения процента одобрения заявок на займы, и рост, который мы наблюдаем сегодня, отражает изменившуюся к лучшему ситуацию в макроэкономике, а также того, насколько качественен входящий поток заемщиков.
