Банки Китая приступили к выводу денег из российских «дочерних» компаний
Банковские отделения Китая по-своему отреагировали на кризис в экономике, девальвирующий юань и проблемы, с которыми столкнулись материнские структуры.
По информации, которой располагает Центробанк, в прошлогоднем декабре дочерние компании ведущих китайских банков — Бэнк оф Чайна, Чайна Констракшн Банк и Чайнасельхозбанк — приступили к выводу активов из России. Наибольший объем оттока произошел в Бэнк оф Чайна, специализирующемся на экспорте и импорте между Россией и Китаем (на 100%-й владелец этого банка - Bank of China; правительство Китая его контролирует). За декабрь отмечено 31%-е сокращение активов Бэнк оф Чайна, за период с ноября по декабрь — 45,3%-е. В итоге банк оказался на 124-м месте с 89-го в рейтинге банков, деятельность которых связана с Россией.
За декабрь отмечено 17,3%-е сокращение активов Чайна Констракшн Банка (дочерний банк China Construction Bank, принадлежащего государству). Стоит сказать, что Чайна Констракшн Банк начал работать в России в 2013 году. В качестве главного бенефициара банка выступает министерство финансов КНР (57,14%).
Чайнасельхозбанк (дочерний банк Agricultural Bank of China), был открыт в России в 2014 году, сокращение его активов составило 1,7%. Банк переместился на 5 позиций ниже
- 398-е место по активам в рейтинге банков, работающих в нашей стране.
Рост активов – на 3,9% - отмечен только у АйСиБиСи-банка (на 100% им владеет китайский государственный банк Industrial and Commercial Bank of China). Сегодня банк занимает 90-ю позицию по активам; на за месяц он все же уступил 5 позиций.
По словам представителя Бэнк оф Чайна, мы стараемся не реагировать на конфликт между Россией с Турцией. А декабрьское сокращение банковских активов связано с тем, что юридические лица – россияне стали забирать свои средства со счетов нашего банка. На это они имеют право, мы же, в свою очередь, обязаны соблюдать правила.
Как считает директор аналитического департамента ИК «Окей Брокер» Владимир Рожанковский, многие банки Китая оказались вовлеченными в кредиты низкого качества и сейчас они переоценивают свои активы (mark-to-market). Ключевое направление потерь банков Китая связано с кредитами на строительство жилья, стоимость которого в последнее время, как знают уже все, устремились вниз, в результате многие застройщики оказались неплатежеспособны. Снижение активов дочерних компаний банков Китая в декабре прошлого года - ощутимо, и уже сейчас можно допустить мысль, что китайский регулятор будет вынужден заняться их докапитализацией, например, за счет средств национальных резервных фондов. Странно то, что Народный банк Китая не объявил о запуске программы их стресс-тестирования. Если говорить о России, то здесь не может и речи быть о каком-то мощном финансовом китайском лобби, и едва ли кто-то вспомнит хоть один банк Китая, которому удался за это время полномасштабный выход на российский рынок розницы. Преимущественно эти банки работали в качестве финансовых агентов для крупных проектов между различными странами, в основном они так и остались в замороженном состоянии. Поэтому такой исход вряд ли может привести к каким-либо существенным негативным последствиям для России.
По мнению директора методического департамента НРА Максима Васина, сокращение активов дочерних компаний банков Китая в РФ – явление заметное. Столь существенное сокращение обычно имеет место при краткосрочном характере активов или вложении их в обладающие высокой ликвидностью финансовые инструменты, которые можно оперативно реализовать. Но на фоне понижения цен на нефть и роста курса валюты к рублю в декабре банки Китая, по всей видимости, несколько переоценили перспективы экономики России в худшую сторону и решили сократить риски на эти активы.
Эксперт считает, что дополнительный фактор заключается в том, что ухудшилась ситуация на китайских фондовых рынках, продолжившаяся ухудшаться и в январе наступившего года, — в этих условиях китайские банки могли решиться на сворачивание экспансии вне пределов страны, особенно в странах, чьи валюта отличаются крайней нестабильностью.
По мнению члена правления АКГ «Деловой профиль» Армена Даниеляна, по сравнению с 2014 годом активы банков Поднебесной в целом показали 15,5%-й рост, что стало возможным, благодаря тому, что Народный банк Китая планомерно снижал ключевую ставку и норму обязательных резервов, снижая также курса нацвалюты. И только в январе текущего года юань еще раз продемонстрировал масштабную девальвацию, что вызвало обрушение почти всех мировых фондовых рынков. Сегодня отмечается сокращение активов банков Китая, работающих в России, что обусловлено их закономерным желанием защитить себя от воздействия рисков политического и экономического характера, которые идут из России
По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, сегодня мы наблюдает окончание «разворота на Восток». Компаниям и банкам России не удалось осуществить замещение западных кредитов в Китае и других странах Востока. Банки Китая и других стран Востока не устремились в Россию. А те банки Поднебесной, что уже работают у нас, находятся, преимущественно, в стагнации. Тем более что Китай сегодня погряз в своих внутренних заботах — в экономике Поднебесной происходит охлаждение, а росту ВВП присуще замедление.
По мнению управляющего партнера аудиторской компании «2К» Тамары Касьяновой, пока начинать разговор о том, что китайские банки полностью выводят свои активы из России, слишком рано. Отрицательная динамика на протяжении 2-х последних месяцев 2015 года отмечена только у Бэнк оф Чайна, в других китайских банках только в декабре произошло уменьшение активов. Что характерно, и в Чайна Констракшн, и в Чайнасельхозбанке объем активов к концу декабря был выше чем, в начале ноября прошлого года. И пока рано говорить, что банки Поднебесной начали постепенный уход с рынка России. Тенденции прояснятся к концу I квартала текущего года, когда тренды станут ярко выраженными. А на сегодняшний день между Россией и КНР идет развитие по всем прежним направлениям.
