Банки выходят на рекордную прибыль
Этот год для российских банков может стать годом установления нового рекорда по прибыли — таков прогноз нескольких ключевых игроков: Внешэкономбанка, ВТБ24 и Промсвязьбанка. Как они оценивают, заработок кредитных организаций может составить 1–1,3 трлн рублей, таким образом будет обновлен рекорд 2012 года, когда объем прибыли составил 1,01 трлн. Спрогнозировать возможный рекорд ключевые игроки решили на фоне улучшения ситуации в макроэкономике и продолжающегося сокращения обязательных резервов под «плохие» кредиты.
Судя по всему, впору говорить об окончании кризиса в банковской системе. После сложного периода 2014/15 гг., когда банками фиксировались убытки, вызванные дефолтами клиентов и было необходимо создавать огромные резервы по кредитным портфелям, в банковскую сферу снова возвращается сверхприбыль. Если в 2016 году заработок банков составил в целом 930 млрд рублей, то в 2017-м они могут существенно улучшить результат. Как оценили в ВТБ24, новый рекорд превысит планку в 1 трлн, Промсвязьбанк говорит о 1,05 трлн, Внешэкономбанк — о 1,2–1,3 трлн.
По словам главного экономиста, заместителя председателя правления ВЭБ Андрея Клепача, видимо, этот год можно будет назвать рекордным с точки зрения прибыли, которую получит банковская система. А если не появятся существенные шоки, объем может вырасти до 1,2–1,3 трлн рублей.
По мнению экспертов, такие ожидания связаны не столько с ростом кредитования экономики, сколько с более низкими отчислениями в резервы.
По словам главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, драйвер роста прибыли в нынешнем году - это сократившиеся расходы на резервирование потерь по кредитам. Снижающиеся ставки и удлиняющиеся сроки кредитования облегчают условия обслуживания долгов заемщиками.
Среди причин роста, по мнению Андрея Клепача, можно отметить и удешевление банковского фондирования, к примеру, через снижение стоимости средств, которые привлекаются от Центробанка.
По мнению аналитика по банковскому сектору «Уралсиб Кэпитал» Натальи Березиной, кредитование экономики тоже одна из причин роста прибыли. Банки не оставят попыток получить заработок от комиссий, но в целом рост доходов не будет сильным. Из-за снижения расходов на 10–15% может вырасти чистая прибыль — примерно до 1,07 трлн.
По словам Монастыршина, нынешняя ситуация имеет разительное отличие от конца 2014 года, когда рост ставок по кредитам из-за растущей ключевой ставкой ЦБ и кредитование в стране фактически остановились. Сегодня же мы видим снижение ставок по кредитам параллельно инфляции, в результате чего улучшается положение клиентов банков и снижаются риски неплатежей для них. Если макроэкономическая конъюнктура будет улучшаться, это окажет позитивное влияние на финансовое состояние корпоративного сектора.
Сегодня банковский сектор не располагает множеством источников, способных увеличить его прибыль. Поэтому рост будет носить скорее инерционный характер. Рост прибыли - за этот год - может составить 4% — и это в большей степени будет последствием работы банков в направлении сокращения издержек, и в меньшей - надежд на рост кредитования.
Из-за того, что в прошлом году были оптимизированы бизнес-процессы и улучшилась ситуация с заемщиками, банки смогли заработать.
Но далеко не все разделяют оптимистический настрой представителей крупнейших банков. В частности, ожидания аналитиков рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») связаны со спадом банковской прибыли в этом году на 5–10%. Они прогнозируют прибыль примерно в 900 млрд рублей, утверждая при этом, что необходимость резервирования под кредиты продолжит давить на прибыль.
Другой фактор спада прибыли и роста резервов связан с ужесточением регулирования со стороны Центробанка. Как считают эксперты RAEX, ЦБ продолжит пристальное отслеживание тех банков, которые занимаются кредитованием связанных сторон в огромных объемах или не проводят реальную экономическую деятельность.
Выходит, что, если учесть продолжающееся сокращения количества банков, прибыль банковского сектора в целом всё больше будет аккумулироваться у крупнейших игроков, прежде всего в Сбербанке, в 2016 году рекордно заработавшем 517 млрд. Это 55,6% от прибыли всей банковской системы страны. Причем, и в 2015-м Сбербанк смог обеспечить прибыльность этой системы, заработав тогда 236,3 млрд рублей.
Существенна будет роль «фактора Сбербанка» для всего банковского сектора и в дальнейшем. Как спрогнозировал «Уралсиб Кэпитал», по МСФО в 2017-м его заработок составит 587 млрд руб. - большую часть необходимой сектору прибыли, чтобы побить исторический рекорд.
