Безнадежные должники распродаются банками
Объем долгов, которые выкупают коллекторские агентства, резко увеличился.
Отечественные банки всё сложнее справляются с продолжающими нарастать объемами просроченной задолженности - таковы итоги одного из последних исследований, проведенного специалистами Первого коллекторского агентства и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Именно по этой причине банки предпочитают продавать коллекторам плохие долги. Но дело в том, что и коллекторы сталкиваются с серьезными проблемами в процессе взыскания выданных кредитов.
В 2015 году число участников цессионного рынка (уступки прав требования по кредитам) пополнилось 22-мя участниками-банками. И если прежде банки могли справиться с взысканием преимущественно сами, без привлечения третьих лиц, что делалось только в самых крайних случаях, то сегодня они вынуждены избавлять себя от «токсичных» активов, и им приходится заниматься продажей портфелей просрочки.
По словам аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, наращивание объемов кредитов, которые граждане перестали обслуживать, стало одной из главных причин снижения прошлогодних финансовых результатов банков. Поскольку финансовое состояние клиентов ухудшилось, в 2015 году практически все все крупные банки, работающие в рознице, показали убытки. Кроме того, данным Центробанка, в 2015 году просрочка портфелей кредитов в рознице в банковской системе продемонстрировала резкий рост — на 196 млрд рублей, составив 864 млрд рублей.
В прошлом году на цессионном рынке было объявлено о проведении 164 тендеров с последовавшим достижением банками общего объем уступки задолженности рекордного значения в 0,5 трлн рублей (493 млрд). В то время как в 2014 году рост рынка цессии составил всего 35%. По информации НАПКА, за январь-февраль 2016 года уже прошли тендеры, связанные с передачей долгов, объем составил 50 млрд рублей.
Как отмечают в банках, сделки с коллекторами постепенно утрачивают для них выгодность: в прошлом году коллекторы не скрывали своей готовности к оплате за просроченные долги в 2 раза меньшей, чем это было год раньше. Снижение цен на рынке цессии началось в 2012 году: в то время коллекторами приобретались просроченные долги, стоимость которых составляла 4,4% от номинала портфеля, в 2013 году — 2,7%, в 2014-м — 1,5%. В 2015-м в среднем покупка по своей стоимости снизилась менее 1% (более точно - 0,85% от портфеля просрочек).
Как и ранее, преимущественно, банки реализуют коллекторам долги до 20 тыс. рублей (на них приходится 28% от всего рынка), но в 2015 году банки стали более активно избавлять себя от кредитов на большие суммы, которые коллекторы определили как средний и высокий уровни задолженности.
Если говорить об уровне задолженности от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, то там отмечено 4%-е увеличение доля продаж, в уровне задолженности от 100 тыс. до 150 тыс. увеличение составило 3%. Соотношение в сегменте наиболее дорогих сделок не изменилось: всего 11% рынка цессии - относится к сделкам в пределах от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, в 5% случаев долг в размере 300–500 тыс. рублей может быть реализован банкирами и 3% приходится на самые исключительные случаи, когда банки расстаются с проблемной задолженностью в объеме 500 тыс. - 1 млн рублей. Всего 1% рынка цессии - это сделки с долгами, превышающими 1 млн рублей.
Реализуемые банками портфели просрочек, становятся всё более «свежими», и рост подобный взрыву отмечен в сегменте продаж просроченных задолженностей от года до 2-х лет: сегодня на такие долги приходится чуть меньше 1/2 рынка цессии. Среди заемщиков-неплательщиков преобладают представительницы слабого пола: их доля - 55% кредитов, проданных коллекторам. 1/4 должников - это жители Центрального федерального округа.
Хотя стоит отметить, что сами заемщики не готовы в оплатам по кредитам даже под угрозой натиска коллекторов. По информации Клуба покупателей НАПКА, в прошлом году значительно уменьшилось количество должников, пообещавших после первого разговора с представителем бюро, что они оплатят долг. К концу 2015 года эти обещания озвучили всего 25% должников или их родных, в то время как по весне 2014-го было порядка 45% успешных (в понимании коллекторов) контактов с задолжавшими клиентами банков.
Снижение отмечено и по сумме ежемесячных платежей. В среднем должники крупных банков, с долгами в объеме от 10 тыс. до 50 тыс. рублей и просрочкой до 1-го года (а их большая часть), теперь стали более медленно расплачиваются по долгам. Сокращение их ежемесячных платежей составило почти 1/3 — в среднем с 6 тыс. до 4 тыс. рублей. А те, чья задолженность превысила полгода, но они смогли погасить ее единым платежом, упала практически в 4 раза.
Как считает генеральный директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель, порядка 70% должников - это люди, чей возраст не выше 45-ти лет. Они экономически более активны, что можно рассматривать как хорошую перспективу взыскания после того, как они преодолеют свой персональный кризис. А коллекторам, чтобы их работа приносила больший эффект, по всей видимости, придется подумать об изменении подходов к взысканию задолженности.
У многих заемщиков - более 2-х кредитов, поэтому агентства должны уметь объединять разные долги, принадлежащие одному должнику в один.
