Борьба госбанков за вклады
Сегодня борьба за средства физлиц, на протяжении последних двух месяцев упорно выводящих их из кредитных организаций, дополнилась новыми участниками - банками-тяжеловесами. В прошлую пятницу отмечено повышение ставок по рублевым депозитам в Сбербанке, ВТБ и Альфа-банке. В связи с оттоком вкладов при росте кредитования резко ужесточилась борьба за ликвидность. Действия самых крупных банков привели к тому, что конкурентная борьба вышла на новый уровень — другие игроки уже приступили к подготовке очередного повышения ставок.
Как только на той неделе начался рабочий пятничный день, Сбербанк объявил, что он повышает ставки по старым вкладам. Повышение составит 0,15–0,5 п. п., вчто привело к увеличению максимальной ставки по ним до 5,15% годовых. В то же время был анонсирован запуск нового промовклада, ставка по которому повышена до 7,15% годовых. Буквально спустя несколько часов улучшение условий по промовкладам анонсировал ВТБ — рост ставок составил 0,6 п. п. (максимальный размер теперь равен 7,3% годовых). Повышены до 8% годовых ставки и в Альфа-банке. Улучшение условий по депозитам в Сбербанке и ВТБ связали с действиями ЦБ, в сентябре повысившем ставку рефинансирования на 0,25 п. п., до 7,5%) и банков-конкурентов (за месяц повышение ставок произошло в банках «Открытие», МКБ, Промсвязьбанке и Бинбанке).
Стоит сказать, что ставки на финансовом рынке резко выросли еще в августе, в том числе из-за того, что ужесточилось санкционное давление. За прошедший месяц рост доходности 10-летних ОФЗ составил примерно 1 п. п., превысив 8,7% годовых. А в сентябре доходность ним уже перешла порог в 9,3% годовых. Причем регулятор повысил ключевую ставку, когда ставки по гособлигациям снизились за отметку в 9% годовых. По мнению вице-президента банка «Восточный» Екатерины Тутон, имея такую доходность ОФЗ по среднесрочным выпускам вклады даже в самых крупных банках должны премироваться.
По мнению аналитика банка «Хоум Кредит» Станислава Дужинского, реальные проблемы у банков появились из-за макроэкономических факторов. Например, вклады населения в нацвалюте в банках страны в августе продемонстрировали сокращение на 88 млрд руб., в сентябре цифра составила 172 млрд руб. Причем в августе снижение объема вкладов в нацвалюте в Сбербанке составило 10 млрд руб., а в сентябре частными клиентами было выведено с депозитов 46 млрд руб. При этом наблюдается ежемесячный рост розничного кредитного портфеля банковского сектора на 250–300 млрд руб. И эта динамика ведет к росту потребности в ликвидности, которую банки привлекают, повышая ставки по вкладам. Как сообщалось ранее, потери банков заключаются не только в рублевом фондировании. В частности, в августе физическими лицами было выведено из Сбербанка $1,2 млрд., а в сентябре - еще $0,9 млрд. В итоге Сбербанк был вынужден пойти на существенное повышение ставок по валютным вкладам.
А сейчас уже из-за действий банков-тяжеловесов остальным игрокам приходится начинать подготовку ответных предложений. Так, в Абсолют-банке уже принято решение о повышении ставок на 0,4 п. п. Такой же шаг ставок запланирован и в банке «Возрождение». По словам начальника управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Александра Бородкина, из-за того, что изменяется конкурентное поле, в последние дни мы думаем о необходимости дополнительно увеличить ставок по вкладам.
По мнению Дужинского, в определенной мере на уровне ставок отражается и повышение ставки НДС на уровень ставок. Повышение НДС стимулирует рост инфляции, которая в 1-м полугодии 2019 года приблизится к максимальным значениям. По ожиданиям главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, рост инфляции продолжится до конца этого года. И потому мы увидим еще несколько повышений ставок в банках. В итоге среднее максимальное значение ставки по вкладам в нацвалюте в топ-10 банков может составить не 6,8%, соответствующих 1-й октябрьской декаде, а 7–7,25% - в декабре.
