ЦБ сделал так, что ставки по потребкредитам не выросли
Центробанк решил отказаться от исключения из расчета среднего по рынку значения ПСК займов, которые получают пенсионеры и зарплатные клиенты банков с применением льготной ставки. Об этом стало известно от официального представителя регулятора. Инициатива изменения методики расчета ПСК и внесения соответствующих поправок в закон о потребительском кредите принадлежит Национальному совету финрынка (НСФР).
Как следует из пояснительной к проекту закона записки, это связано с постоянным снижением средней по рынку ПСК. Вместе с тем реализация текущей методики расчета ПСК (учитывающей клиентов, которые получают в банке зарплаты и пенсии) в дальнейшем её искажает.
Каждый квартал Центробанк делает расчет с последующей публикацией значения ПСК, выше которой банкам запрещено устанавливать ставки по различным типам кредитов. При этом в соответствии с законом о потребительском кредите (ч. 10 ст. 6), "расчет среднего по рынку значения ПСК осуществляется в виде средневзвешенного значения не меньше чем по 100 крупнейшим кредиторам по соответствующей категории потребкредита или не менее чем по 1/3 общего количества кредиторов из числа тех, кто предоставляет соответствующую категорию потребительского кредита".
По сведениям ЦБ, за год максимальная ПСК в направлении беззалогового потребкредитования на срок до года показала снижение больше чем 8 п.п, по кредитам от года — снижение составило 7,7 п.п.
По словам председателя НСФР Андрея Емелина, отмечено постоянное понижение среднерыночной ПСК на фоне постоянно ужесточающихся требований к банкам (капитал, расчет нормативов), в итоге их издержки растут. В результате — снижается финансовая устойчивость отдельных банков и отечественной банковской системы в целом.
С 2013 года регулятор не раз пытался сдерживать розничный рынок. В частности, он устанавливал повышенные коэффициенты риска по кредитам, в результате чего банки занимаются формированием под них повышенных резервов, способных давить на капитал. С 1 марта 2013 года ЦБ принял решение о повышении в 2 раза минимальных ставок резервирования по розничным кредитам без обеспечения, а с 1 июля повышение коснулось коэффициентов риска по кредитам, по которым установлены высокие ставки. С апреля 2015 года ЦБ распорядился повысить коэффициенты риска по ипотеке в валюте, вместо прежних 150% до 300%.
Что характерно, меры ЦБ, ставящие целью сдержать кредитование, уже достигли цели: за 2015 год объем розничных кредитов продемонстрировал снижение в 1,5 раза — с 7,8 трлн до 5,2 трлн рублей. И тогда ЦБ получил от банкиров предложение об изменении методики расчета ПСК. Как следует из пояснительной записки, земщики-получатели через банки зарплат и пенсий, априори - наименее рискованные клиенты ввиду прозрачности их доходов.
Если заемщика обслуживает банк в рамках «зарплатного проекта» - это не самостоятельный критерий при определении кредитного продукта.
Если бы поправки были приняты, это вызвало бы повышение ставок по потребительским кредитам, и ЦБ не допустил этого. В марте т.г. среднее значение ставки по краткосрочным кредитам в рублях населению снизилось на 0,3 п.п., если сравнить его с прошлогодним декабрем — до 23,9% годовых, а по кредитам от 1 года до 3 лет — снижение в годовом выражении составило 0,7 п.п. (20,0%).
Как оценили банкиры, если бы законопроект был принят, ПСК можно было бы увеличить на 2-3 п.п., тогда бы повысилась рентабельность кредитования в розницу. Банкиры уверены, без принятия поправок заинтересованность развитием этого сегмента угаснет, не успев разгореться должным образом. Банки выдают кредиты уже знакомым им клиентам. А гражданам «с улицы» придется довольствоваться массовыми отказами.
Как считает руководитель направления разработки кредитных продуктов Бинбанка Светлана Гордеева, самый высокий процент клиентов-зарплатников и пенсионеров среди заемщиков в банках с госучастием, и это заложено в ПСК. Всем остальным банкам приходится укладываться в указанные рамки. В крупных частных банках также активно предоставляют кредиты зарплатным клиентам, с применением более выгодных ставок, но доля этого сегмента так не столь велика, как в госбанках. А обращаться с предложением ставок, адекватных уровню риска, для "чужих" клиентов в такой ситуации не всегда можно, ведь банки ограничивает уровень ПСК.
В итоге, как считает представитель Бинбанка, на рынке наблюдается рост числа отказов посторонним клиентам. Если бы в ПСК не были учтены зарплатники и пенсионеры, банки могли бы выдавать кредиты сторонним клиентам, но по повышенной ставке, с учетом повышенного риска.
По мнению начальника управления розничных продуктов департамента розничного бизнеса Локо-банка Натальи Павлуниной, банки постепенно выйдут из рыночных сегментов, в которых кредитование теряет свою рентабельность из-за невозможности установления высокой ставки.
По мнению аналитика по банковским рейтингам RAEX Анастасии Личагиной, если 2 года назад рынок потребкредитования был «охлажденным», то сегодня он, наоборот, нуждается в стимулах, чтобы восстановиться.
Главное препятствие для восстановления таится в сокращении спроса со стороны честных заемщиков, вынужденных не тратить, а сберегать ввиду того, что их доходы снизились. В надежде на увеличение активности на рынке в I квартале т.г. банки розницы пошли на снижение ставок по кредитам.
Но Личагина посоветовала не переоценивать значение ПСК при определении уровня рыночных ставок.
По словам представителя RAEX, всего 15% банков, принявших участие в исследовании ЦБ, посвященному изменению условий банковского кредитования, сказали о значимости снижения ПСК среди других факторов изменения ставок в 1 квартале этого года, тогда как главное внимание было акцентировано на том, чтобы смягчить условия фондирования, чтобы были ликвидные средства для размещения и чтобы росла конкуренция.
Как уверена управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова, рост средних ставок по потребительским кредитам не станет причиной повышения заинтересованности продуктом потенциальными клиентами.
