Долги передадут в бюро
Стало известно о разработке ЦБ механизма, который поможет оценить реальную долговую нагрузку заемщиков. Все кредитные истории он консолидирует в системно значимых БКИ, которые и займутся расчетом этой нагрузки. Жизнь заемщиков полегчает, но при этом ожидается сильное сужение рынка БКИ.
Идея о консолидации кредитных историй граждан в единую базу ЦБ была впервые озвучена в мае этого года, но тогда отсутствовала конкретика. Тогда, по словам заместителя председателя ЦБ
Ксении Юдаевой, нужно было располагать неким единым информационным пространством, которое бы способствовало получению как минимум части информации, необходимой для того, чтобы рассчитать долговую нагрузку граждан.
Но сегодня, если ориентироваться на опубликованный накануне консультативный доклад «О стратегии развития рынка услуг бюро кредитных историй» — стало ясна организация этого «пространства».
ЦБ выступил с предложением о разделении всех бюро кредитных историй (БКИ) на две категории, выделив из них системно значимые (СЗБКИ). Определение СЗБКИ должно, по мнению регулятора, происходить по количеству находящихся в них кредитных историй, источников их формирования и количеству тех, кто пользуется информацией из бюро - все БКИ будут предоставлять им свои истории. А СЗБКИ, как считает ЦБ, будут, ориентируясь на эти данные, заниматься расчетом долговой и платежной нагрузки граждан. Есть и альтернатива, предусмотренная в докладе, — чтобы этим расчетом занималась некая уполномоченная кредитная организация, определяемая ЦБ.
По мнению Банка России, необходимо уточнить состав информации, входящей в кредитную историю, и предоставить самому себе права определения порядка формирования этих данных. Сегодня в каждом бюро самостоятельно решается, что должно быть включено в КИ, например, детальные сведения о просроченной задолженности, о группе связанных заемщиков и пр. Но в результате вырисовывается несопоставимость данных, а также необходимость того, чтобы Банк России подготавливал частные разъяснения.
Также ЦБ планирует расширить надзорные полномочия Банка России в отношении бюро кредитных историй. В частности, речь идет о том, чтобы предоставить ЦБ право исключать БКИ из госреестра в отсутствие решения арбитражных судов - если будут выявлены неоднократные и (или) существенные нарушения законодательства, устанавливать требования в отношении качества управления и внутреннего контроля в этих бюро, а также уточнять требования к финсостоятельности владельцев БКИ с их распространением на лиц, которые контролируют работу БКИ. Кроме того, предполагается возложение на бюро кредитных историй обязанности по представлению финансовой и операционной отчетности в Банк России.
На сегодняшний день на рынке кредитных историй из 17 БКИ отлажена работа четырех крупных игроков — «Эквифакс», НБКИ, Объединенное кредитное бюро (ОКБ) и «Русский стандарт», в которых сконцентрирован практически весь рынок, но без гарантии пересечения между ними сведений по некоторым банкам.
ОКБ открыта база Сбербанка, потому что на 50% ею владеет крупнейший банк страны. В числе других акционеров — группа «Интерфакс» (25%) и компания Experian (25%). На сайте ОКБ сказано, что компания сосредоточила в себе 286 млн кредитных историй по 79 млн заемщикам. Клиентами бюро числятся свыше 600 банков, МФО и страховщиков.
На сайте НБКИ говорится о том, что его акционеры представлены «преимущественно крупными фининститутами (АРБ, ВТБ, банк «Ак Барс», Россельхозбанк, Ситибанк, Газпромбанк, «Уралсиб», ЮниКредит Банк, «Агропромкредит» и др.), как раз и формирующими большой массив данных этого бюро по заемщикам. Их база включала информацию по 4 тыс. компаний, порядка 210 млн записей кредитных историй о 84 млн чел.
Акционеры «Эквифакс Кредит Сервисиз» представлены головной компанией «Эквифакс» (США), которая владеет 50% бюро, международной компанией Global Payment (25%) и Банком Хоум Кредит (25%). Прежде компания была эксклюзивна тем, что ее базой был ХКФ Банк, но с прошлогоднего сентября банк приступил к передаче данных в том числе и в ОКБ. База «Эквифакс Кредит Сервисиз» - это свыше 244,1 млн кредитных историй по физлицам и организациям, пополняемая 2 тыс. компаниями.
БКИ «Русский стандарт» владеет одноименный банк, объем его базы - свыше 55 млн кредитных историй субъектов. Другие детали на официальном сайте компании не раскрыты.
Про остальных игроков разговор вряд ли уместен ввиду несопоставимо меньшего масштаба их бизнеса.
По мнению экспертов и участников рынка, инициативами, озвученными ЦБ, будет резко сокращено число участников на рынке БКИ. Но эта практика является общемировой. По словам генерального директора Объединенного кредитного бюро Даниэля Зеленского, такого числа БКИ нет нигде, при этом большей частью из них в России не ведется никакой реальной работы. Рынок должен иметь 3-4 бюро, что, с одной стороны, будет гарантией регулируемости, безопасности и прозрачности этой индустрии, а с другой — будет сохранена здоровая конкуренция.
По мнению Зеленского, по большому счету мелкие бюро ничем не ценны для рынка, поскольку объем хранимой в них информации, крайне незначителен, при этом они могут в определенном смысле угрожать рынку. «Ведь бюро кредитных историй относятся к высокотехнологичным организациям, которые должны располагать серьезной инфраструктурой - чтобы хранить, обрабатывать и защищать конфиденциальную информацию и персональные данные. А мелким бюро попросту не по силам обеспечение соответствующих стандартов работы.
По мнению управляющего директора НРА Павла Самиева, когда данные по заемщикам будут полностью унифицированы — это будет позитивным для рынка моментом, так как разнящиеся данные ведут к снижению качества анализа риска по рынку. Нововведения Центробанка помогут в решении главной цели, заключающейся в снижении долговой нагрузки заемщиков. Улучшится риск-анализ банков, из-за чего одни могут получить отказ в кредите, а другие легче получат заем.
Как считает начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков, с запуском механизма информобмена между системно значимыми БКИ, подешевеет и ускорится оценка рисков. Что, в свою очередь, снизит стоимость риска в цене кредита. На данном этапе стоимость риска в России чрезмерно высока - до 3 п.п. Чтобы было понятнее, сравним: на развитых рынках она равна всего 0,5–1 п.п. То есть мы имеем недюжинный потенциал для ее снижения.
К тому же, по словам генерального директора «Эквифакса» Олега Лагуткина, изменения, которые предлагает ЦБ, будут способствовать проведению расчета PTI (payment-to-income ratio, или платежей к уровню доходов), оценивающего то, как соотносится долговая ежемесячная нагрузка заемщиков к их доходу. А расчет PTI необходим для того, чтобы банками не увеличивалась нагрузка на уже закредитованного заемщика, потому что пока такое ограничение на законодательном уровне отсутствует и один заемщик может получить сколько угодно кредитов.
Наряду с этим, консолидация информмассивов БКИ, в случае выбора ЦБ этого варианта, может привести к созданию рисков ограничения конкуренции - таково мнение участников рынка. По словам Лагуткина, если ЦБ все же примет решение о создании единой базы, это будет плохой знак для конкуренции — так как будет означать снижение скорости предоставления справок и их качества вкупе с возросшей стоимостью. Но в таком раскладе не заинтересованы в первую очередь банки, поэтому вряд ли ЦБ выберет этот путь.
По словам заместителя руководителя антимонопольного ведомства Андрея Кашеварова, пока ФАС не приступал к анализу влияние объединения данных БКИ на ограничение конкуренции.
