Долги перекочевали в Сеть

Отмечен рост спроса на кредиты населения

Отечественный рынок проблемных долгов появился новыми игроками — электронными площадками, на которых коллекторам с аукциона можно реализовать долги. Благодаря этому банкам доступно объединение мелких портфелей, чтобы можно было повысить цену и спрос. Но, как считают эксперты, такой подход ведет к увеличению не только шансов на продажу, но и репутационных рисков продавцов: победа в аукционе может достаться и недобросовестному взыскателю, готовому использовать противоправные действия при взыскании долгов с граждан.

Участники рынка сами рассказывают о том, что растет количество площадок, предлагающих услуги, связанные с организацией аукционов, на которых можно продать проблемные долги банков. Так, по словам партнера компании Георгия Аракеляна, на середину апреля намечен запуск в работу площадки, на которой можно продать цессионные долги - "Долговая площадка". Кроме этого, в скором времени услуги площадки для реализации цессионных долгов будут предоставляться "Финкартой" - эта новость была озвучена главой компании Александром Морозовым. В самом начале года был осуществлен запуск еще одной площадки — Loansales.ru, предоставляющей услугу по подбору покупателей кредитных портфелей. До сейго времени было известно о том, что запущена только одна подобная площадка — "Призма" — от бюро кредитных историй "Эквифакс" - она заработала в конце прошлого года. Пока ею была проведена лишь одна сделка (информация об участниках не раскрывается).

Ввиду нарастающего негативного отношения к коллекторам, банки приступают к ужесточению условий проведения тендеров на обслуживание просрочки. Так, например, теперь в Почта-банке требуется наличие гарантийного письма, подтверждающего, что сотрудники коллекторских служб не совершали в прошлом административных правонарушений по фактам профессиональной деятельности.

В целом эти компании работают по одной схеме: долги клиентов размещаются банком на площадке, а коллекторы делают сегментированный выбор той части, которая в большей мере отвечает их профилю (к примеру, региональный признак). Наряду с этим, площадки способствуют объединению схожих долгов разных банков в один пул, что. в свою очередь, ведет к увеличению спроса клиентов и цены продажи. По словам Аракеляна, банк, исходно имевший небольшой объем долгов, интересующих инвесторов, может продать их посредством объединения своего портфеля с другим игроком.

За использование услуги продавец должен уплатить комиссию: представители площадок оценивают их в 2-3% от суммы реализованных долгов, банкиры — до 5%.

Негативный характер отношения политиков и общества к коллекторской деятельности, обострившийся с начала этого года, привел к порождению для должников нового аргумента в пользу их нежелания платить по долгам. Так, сегодня отказ платить заемщики связывают с ожиданием, что вскоре коллекторская деятельность будет запрещена вообще. Как считают юристы, для судов это неубедительная причина.

Некоторые банки уже заявили о своей готовности к тестированию новой возможности избавления от плохих долгов. Как следует из недавно проведенного нами опроса банков, входящих в топ-60 банков по размеру активов, эти предложения уже получены ВТБ 24, Бинбанком, "Открытием", "Трастом", Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР), Кредит Европа банком, Альфа-банком и другими. Бинбанк планирует заключение договора с одной из площадок после того, как он выберет самое интересное предложение. УБРиР будет согласовывать договор с "Призмой". В "Открытии" допускают возможность заниматься небольшими тестовыми продажами, используя несколько площадок. Тинькофф-банк уже достиг предварительной договоренности по сотрудничеству с компаниями "Призма" и "Долговая площадка". Транскапиталбанк отказался от сотрудничества, так как располагаем небольшим по объему портфелем плохих долгов. Некоторые банки находятся в стадии изучения предложений площадок. Сбербанк не дал никаких комментариев. ХКФ-банк, Абсолют-банк, Райффайзенбанк и банк "Восточный" таких предложений не удостоились. "Дельтакредит" не работает с коллекторскими службами.

Госдума настроена на ограничение полномочий коллекторов

По словам главы думского комитета по финрынку Николая Гончара, проект закона о правилах работы коллекторов с должниками Госдума рассмотрит в первом чтении 12 апреля. Этот документ станет первым регулирующим документом, касающимся коллекторов.

Необходимость создания новых площадок связана с падением цен на цессионном рынке. Сегодня стоимость цессионного портфеля с учетом качества долгов в среднем находится в пределах 0,5-1% от суммы долга, но банки не готовы к продаже долгов по низким ценам. По словам генерального директора компании "Эквифакс" Олега Лагуткина, если долги сегментировать по признакам, которые интересны коллекторам, это приведет к повышению их интереса к продукту, а значит, больше шансов на то, что банк сможет продать портфель. А в ходе аукциона стоимость сделки может возрасти на 25-30%.

Банки и прежде занимались реализацией портфелей проблемных долгов с помощью электронных площадок. Но эти торги проходили на площадках, которые не были специализированы для коллекторов, там кроме банков размещались тендеры различных компаний. По словам начальника департамента по работе с проблемной задолженностью группы Бинбанка Сергея Гольца, у действующих электронных торговых площадок - единый интерфейс, к тому же они не заточены под отдельный вид закупки, в нашем случае - под уступку прав требований. По мнению участников рынка, наличие специализированных площадок за счет дополнительных возможностей, способствующих формированию выборочных или объединенных пулов долгов, это более эффективный вариант.

Вместе с тем, как говорят эксперты, работа по новой схеме, которая более выгодна с позиции цены продажи, ведет к созданию для банков репутационных рисков. По мнению руководителя дирекции качества активов УБРиР Виктора Чеванева, потенциальные риски таятся в приходе на аукцион недобросовестных покупателей, что в дальнейшем может негативно повлиять на имидж банка. Когда у банка портфель покупает проверенный партнер, он уверен, что какие-либо противоправные действия против клиентов исключены. А при участии в аукционе незнакомых компаний, этой уверенности уже не будет.