Экономия на заемщике
Рост просрочки часто становится причиной сокращения банками лимитов по новым кредиткам. Сентябрь стал месяцем самого низкого показателя с начала года — 49 тыс. рублей. По мнению экспертов, это может быть связано со снижением у банков числа надежных заемщиков.
На протяжении нескольких последних месяцев отмечается планомерное снижение банками лимитов по кредитным картам. По информации, предоставленной Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре впервые с начала этого года отмечено снижение среднего размера лимита по ним ниже отметки в 50 тыс. руб. до 49,1 тыс. руб. Стоит сказать, что банка сокращают объемы выдаваемых ссуд — вынужденно. Так они пытаются обезопаситься от роста невозвратов по кредитам без обеспечения - это мнение участников рынка.
Начало сокращения объема лимита пришлось на май, это видно по данным последнего обзора НБКИ. Всего за истекший 4-месячный период сокращение среднего размера лимита составило почти 17%, или около 10 тыс. рублей.
Больше всего снижение лимита относится к кредитным картам для заемщиков от 30 до 39 лет (17,6%), а также для заемщиков в возрасте от 25 до 29 лет (17,4%) и более 65 лет (17,1%). Наиболее низки темпы падения показателя - по заемщикам от 60 до 65 лет (14%), от 50 до 59 лет (14,5%) и младше 25 лет (14,9%).
По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, это планомерное снижение и связано оно с тем, что выросла просроченная задолженность в этом направлении кредитования. Банки занимают лидерские позиции на рынке карточного кредитования, активно пользуясь всем арсеналом инструментов для эффективного управления кредитными рисками, в то же время оперативно и гибко оперируя лимитами по картам.
Дело в том, что лето и начало осени - это время, когда ситуация с просрочкой в этом сегменте кредитования в розницу не была стабильна и аппетит банков к рискам постепенно снижался. При этом, по мнению Викулина, уровень темпов выдачи кредиток и объемы выданных кредитов достаточно высок.
По данным НБКИ, за сентябрь банками было выдано населению 361,9 тыс. новых кредиток. При том, что с весны т. г. рос коэффициент просроченной задолженности по кредиткам. В период с марта по сентябрь увеличение этого коэффициента составило 19,8% вместо прежних 16,6%.
Это подтверждено и данными ЦБ, по которым виден рост объема просроченной задолженности по кредитам для физлиц с начала года на 52,3 млрд руб. (6%), а уже на 1 октября он достиг 916,1 млрд руб. Получается, что рост доли просроченной задолженности в общем объеме кредитов за этот период составил 0,4% - до 8,5% вместо прежних 8,1%
По словам начальника управления по развитию кредитов наличными Альфа-банка Николая Волосевича, в конце апреля наоборот, произошло снижение возрастных ограничений. Сегодня кредитная карта может быть выдана человеку с 18 лет, если у него есть постоянное место работы.
В Бинбанке в среднем размер лимита по кредиткам выше 50 тыс. руб. и этот показатель не претерпел существенных изменений в указанный период.
В ВТБ24 вообще не было снижения лимитов по кредиткам. По словам вице-президента, начальника управления кредитных карт ВТБ24 Александра Бородкина, наоборот, банк предпринял несколько точечных шагов на то, чтобы либерализировать кредитные процедуры. А уменьшение среднего лимита в статистике НБКИ объясняет общий рост «закредитованности граждан».
Банк «Русский стандарт» заявил о стабильности среднего лимита по картам в последние месяцы, и планах по сохранению положительной динамики. Там довольны текущими показателями рисков по новым клиентам, так как они вполне гармонируют с общей рисковой политикой банка.
По мнению экспертов, ситуации с возвратом кредитов без обеспечения далеко от стабильности ввиду неоднородного кредитного качества заемщиков, которому зачастую сложно дать оценку. По словам начальника аналитического управления Нордеа Банка Дмитрия Феденкова, необходимость нивелирования этого вынуждает банки снижать лимиты.
По мнению аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, продолжается ухудшение положения на рынке труда. По официальной статистике продолжается снижение реальных зарплат. А в этих условиях банки не видят стимулов увеличивать объемы рисков. Это относится и к выдаваемым кредитным картам.
Часто люди хотят получить необеспеченный кредит, чтобы купить что-то спонтанно. Ставки по таким кредитам могут быть и 25%, и 50%. Как правило, доход таких клиентов ничем не подтвержден и, соответственно, это благоприятная почва для высоких рисков.
По мнению Монастыршина, до конца года банки могут снова пойти на повышение лимитов по кредитным картам. Возможно, что в 4-м квартале лимиты по кредиткам вырастут за счет того, что будет произойдет всплеск спроса на деньги, что будет связано с предпраздничными покупками.
Как считает аналитик Fitch Александр Данилов, снижение лимитов можно объяснить двумя факторами: осторожностью банков - более консервативный подход к выдаче кредитов, и при этом поиском новых клиентов. Банки могут выдать кредитку незнакомому заемщику, но на меньшую сумму во избежание рисков.
