Газпромбанк уведомил о выкупе американскими инвесторами около 50% объема евробондов «Газпрома», выпущенных в долларах

6 февраля «Газпром» произвел размещение 7-летних еврооблигаций на $1,25 млрд, их доходность составила 5,15%. На участие инвесторов США в размещении пришлось порядка 50% от финального объема выпуска.

При этом общий спрос по финальной цене составил $3,5 млрд, а в целом в процессе сбора заявок он был выше $5 млрд., став рекордными объемами спроса и размещения с 2014 года для корпоратов России.

Как следует из сообщения банка, это было весьма непростое решение, мы пошли на сделку в условиях, когда сохраняются высокие политические риски, но размещение стало беспрецедентным по нескольким параметрам. Это был первый выход «Газпрома» впервые после 2-летнего перерыва - с выпуском еврооблигаций формата 144А, номинированных в валюте США.

Размещение стало для компании открытием рынка долларовых евробондов для российских эмитентов, так как с запуска Америкой новых санкций в прошлогоднем апреле никто из России не появлялся на этом рынке.

Участниками сделки стало свыше 300 инвесторов. Активность швейцарских инвесторов не уступала активности россиян (по 10%), континентальной Европой приобретено порядка 21%, в т.ч. 7% купили инвесторы Германии и Австрии, у англичан — 6%, также участвовали и инвесторы из Азии.

Глобальные координаторы - Газпромбанк и JP Morgan в синдикате 8-ми банков, организовавших сделку.