Игра в карты
Понемногу снижается значимость уменьшения стоимости фондирования как основного фактора поддержки Сбербанком уровня маржи. Заметная роль отводится сегодня растущим доходам от кредитования, притом главным образом - в розничном направлении, а именно, по словам представителя Сбербанка, через кредитные карты. Как считают эксперты, как раз кредитные карты и могут выступить в качестве драйверов роста и в других универсальных банках, хотя пока разговоры про долгосрочную и стабильную тенденцию несколько преждевременны.
В минувшую пятницу Сбербанк представил публикацию отчетности по российским стандартам бухучета (РСБУ). Как в ней указано, за период с января по сентябрь т. г. банком была получена чистая прибыль в объеме 376,7 млрд руб. (тогда так за такой же период прошлого года объем составил 144,4 млрд руб.). Говоря о чистом доходе в процентах в указанный период, стоит отметить его увеличение в годовом выражении на 50%, до суммы в 829,5 млрд руб. Также отмечается сокращение процентных расходов Сбербанка на 21,9%, за счет того, что госфинансирование было замещено клиентскими средствами и тем, что снизился уровень процентных ставок.
Примечателен факт, что в 3-ем квартале впервые с начала года Сбербанк смог поддержать уровень маржи (из квартала в квартал, согласно данным РСБУ, маржа отличается стабильностью, в сентябре — 6,2%) не посредством понижения стоимости фондирования, а с помощью роста доходов от портфеля кредитов, притом главным образом, в розницу. Отмечается рост розницы за отчетный период, притом не только из-за ипотеки, помогли в этом и необеспеченные кредиты, в первую очередь кредитные карты. По словам аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, в сентябре розничный портфель вырос на 0,4%, с начала года — на 3,5% (на 1 октября - 4,28 трлн руб.). И благодаря этому росту увеличивается доходная база банка. За сентябрь частные клиенты Сбербанк получили 140 млрд руб. А с начала года - свыше 1,1 трлн руб.— практически, это на 1/3 больше, чем год ранее. По словам представителя пресс-службы Сбербанка, в последнее время банк фокусирует внимание на выдаче кредитов в розницу и, главным образом, это необеспеченное кредитование, как один из инструментов поддержать маржу на текущем уровне, так как этим продуктами присуще больше маржинальности, чем корпоративным кредитам или ипотеке. По необеспеченным кредитам наблюдается рост в определенной степени из-за сегмента кредитных карт.
Если ознакомиться с данными, которые предоставила аналитическая компания Frank Research Group (FRG), то в период "январь-август" портфель кредитных карт Сбербанка показал 4,5%-й рост (464,6 млрд руб.), притом более заметен это рост в августе — 2,2% (10,2 млрд руб.). По словам генерального директора FRG Юрия Грибанова, Сбербанк - это драйвер роста рынка кредитных карт. За август рост всего рынка кредитных карт составил 8 млрд руб. Сбербанк - лидер рынка кредитных карт, его доля на 1 сентября 2016 года составила 35,2% Как уверен Грибанова, кредитки — это один из наиболее динамичных сегментов, и все указывает на то, что они вскоре стимулируют рост портфелей, в первую очередь, розничных, причем, не только в Сбербанке, но и в других банках. Эта история - самая верная. если банк выстраивает долгосрочные отношения с клиентом, так как сейчас банки вступили в активную борьбу не столько за самих клиентов, сколько за долю в их кошельках.
Если же говорить про корпоративное кредитование - а на него приходится свыше 70% процентов банковского портфеля кредитов, то тут о восстановлении пока говорить рано. За 9 месяцев, прошедших с начала года, отмечается 5,1%-е сокращение объема корпоративных кредитов, и сказалась тут среди прочего, валютная переоценка. За сентябрь темпы сокращения составили 0,91%, (11,64 трлн руб).
