Инновации сопряжены с рисками для банков
Базельским комитетом по банковскому надзору (БКБН) была вынесена оценка тому, как отражаются технологические инновации на банковском секторе. Ключевой момент: для банков усложняется и дорожает конкуренция с финтех-компаниями, к тому же отмечен рост рисков, связанных с этой конкуренцией.
В понимании БКБН, финансовым новыциям, порожденным технологиями, вполне по силам стимулировать процесс, при котором будут создаваться новые приложения, бизнес-модели, процессы или продукты, впоследствии способные повлиять на финансовые рынки, институты или производство финансовых услуг. Исследование приводит пример финтех-институций в виде краудфандинговых сервисов, площадок взаимного кредитования, онлайн-банкинга, форекс, цифровых валют, мобильных кошельков, цифровых платформ по обмену данными, высокочастотной и электронной торговли, робоэдвайзеров и пр.
Технологические же инновации в предоставлении финуслуг представлены искусственным интеллектом (к примеру, когда создаются боты, алгоритмы), машинным обучением (когда обрабатываются данные, при скоринге), технологиями распределенных данных (blockchain), облачными технологиями (чтобы снизить затраты, связанные с хранением данных, содержанием собственной IT-инфраструктуры) и др.
Чем угрожает финтех?
В целом документ БКБН резюмирует, что с учетом постоянно растущего объема инвестиций в финтех, он постепенно становится для классических банков прямой конкурентной угрозой. Но ввиду того, что происходят изменения в ситуации с финтех-компаниями, проблематично оценить ее с материальной точки зрения. Судя по ряду оценок, риску могут быть подвержены от 10–40 до 20–60% прибыли банков, приносимой розничным бизнесом в 10-летней перспективе, по мнению других, банки одолеют эту угрозу, поглотив новых конкурентов, что повысит их эффективность и расширит возможности их бизнеса.
По словам экспертов из БКБН, это не первый вал технологических инноваций, раньше банками были успешно пройдены другие. Но так как новые технологии очень быстро развиваются, и потому снижаются барьеры для входа на рынок финуслуг, это способствует быстрому рождению новых бизнес-моделей и появлению на рынке новых участников. Если все эти факторы объединить, то их влияние может оказаться более разрушительным по сравнению с прежними изменениями в банковском секторе. Но это только прогноз, и ему вовсе не обязательно сбываться.
На фоне динамичного роста конкуренции финтех-проектов банки вынуждены идти на смену бизнес-моделей, но со временем делать это все более сложно и дорого. К тому же это ведет к появлению новых рисков или усугубляет те, что уже есть. Так, к ключевым отнесены риски спада доходности, отставания работающих бизнес-процессов от скорости, с которой развиваются инновации, например, когда их внедряют, риски слабой защищенности потребителей и информации, риски оказаться причастными к легализации доходов, полученных преступных путем и пр.
БКБН рекомендует, чтобы банки, противостоя этим рискам, располагали современным IT, хорошим риск-менеджментом, эффективным внутренним контролем.
Документ много внимания уделяет тому, что банки все чаще вступают в сотрудничество с финтех-компаниями, отдавая на аутсорсинг многие процессы, что ведет к дополнительным рискам на стороне, причем, ответственность за эти риски по-прежнему остается за банками. В связи с чем от них требуется должное обеспечение процессов due diligence, риск-менеджмента с постоянным контролем за всеми операциями, переданными стороннему лицу. Договора должны содержать пункты об обязанностях каждой стороны, согласованных уровнях обслуживания и правах аудита. Банкам надлежит контролировать внешние услуги в соответствии с теми стандартами, которые установлены по операциям, проводимым в банке.
БКБН назвал и другой риск — способность новых бизнес-моделей к перемещению важнейших банковских операций в отрасль, которую регулятора не контролируют. При возникновении такой ситуации банковский надзор должен взаимодействовать с другими властями, которые в какой-то степени могут контролировать финтех-компании, к примеру, с регуляторами в таких направлениях, как связь, защита конкуренции, финансовая разведка и пр.
Глобализация является отдельным моментом в вопросах по улучшению контроля регуляторов за бурно растущим финтех-рынком. И хотя сегодня развитие этого бизнеса происходит пока преимущественно на национальном/региональном уровнях, уже появились финтех-компании, работающих в разных юрисдикциях, особенно, это относится к сегменту платежей и денежных переводов, и у них высокий потенциал к дальнейшему расширению. Чтобы купировать этот риск, регуляторы разных стран должны подумать о трансграничной кооперации.
О российских реалиях
Если посмотреть статистику, то для России вопрос конкуренции между банками и финтех-проектами является не менее актуальным. Как указано в исследовании EY, Россия находится на 3-й позиции на рынке финтех-услуг в топ-20 крупнейших мировых рынков, а индекс проникновения услуг финтехнологий в наших городах-миллионниках в текущем году составил уже 43%.
По мнению банкиров, значимость рисков, которые указаны в обзоре БКБН, очевидна. Ключевым же из них, как они считают, является риск безопасности. Как сказал директор по мониторингу электронного бизнеса Альфа-банка Алексей Голенищев, диджитализация предполагает изменения в операционной архитектуре, в связи с чем растут и определенные риски сохранения, обработки и передачи информации. Развитие и совершенствование технологий и мошеннических схем идет настолько быстро и динамично, что банки вынуждены больше средств направлять в защитные системы (корпоративная сетевая структура и продуктовая безопасность). Но в целом сегодня в банках сознательно развивается концепция диджитализации с изменениями в этом направлении как самих процессов, так и банковских продуктов. В кредитных организациях уже проводятся пилотные сделки, при которых используется технология блокчейна и биометрия для того, чтобы идентифицировать клиентов. К тому же, сегодня они все чаще используют так называемое машинное обучение не только в риск-моделях, но и в операционной работе, кредитных рисках, а также анализируя кросс-продажи.
По словам основателя и партнера UsabilityLab Дмитрия Сатина, российскими банками была совершена цифровая революция, и по большому счету сейчас можно наблюдать превращение некоторых из них в технологические компании, имеющие банковскую лицензию или же желающие стать таковыми. Сейчас наступило время начала масштабной технобитвы за клиента и интенсивной конкуренции в digital-сфере, так как из-за появления финтех-стартапов банки могут вообще потерять свой бизнес. Банки заинтересованы в переводе всего обслуживания в цифровые каналы, к примеру, сегодня уже возможно оформление справки о состоянии счета, которая нужна, чтобы получить туристическую визу, в мобильном приложении. Это время появления проектов, позволяющих найти доступ к счету в банке внутри соцгруппы, к примеру, это может быть разделение семейного бюджета, то есть функционал выравнивается под потребности пользователей. Но риски, которые указал БКБН, нельзя не признать. Такие факторы, как удобство и безопасность нередко вступают в конфликт, поэтому важно уметь контролировать риски, связанные с ними. К примеру, в Израиле карты страхуются банками.
И все же список финтех-рисков от БКБН, дополнила еще одна угроза, и это мнение российских банкиров. В частности, это риск снижения количества занятых в финсекторе. По мнению руководителя финтех-проектов «ФК Открытие» Сергея Лукашкина, к очевидным рискам внедрения финтеха относится и так называемый социальный риск, когда снижается число рабочих мест, и их заменяют технологии искусственного интеллекта. Вся рутинная работа, — секретарская, сотрудников контактных центров и т.д. - может быть заменена на умные алгоритмы.
Но и из этой ситуации, по мнению Лукашкина, есть выход. К примеру, рассмотрим чат в качестве нового, набирающего рост, коммуникационного канала с клиентом. Можно видеть, что, если внедрить в чат искусственный интеллект, то снизится время общения оператора на 30–50%. Но, так как растет количество диалогов с клиентами, специалистов контакт-центра никто не сократит, наоборот, возможно, они освоят новую профессию — учитель чат-бота. Ведь искусственный интеллект требует постоянного обучения.
По словам Сатина, банки располагают двумя стратегиями выживания: или скупка готовых финтех-стартапов, или самостоятельное выращивание таких стартапов. В России в этом году был дан старт первой межбанковской акселерационной программе для финтех-стартапов Fintech Lab, которую поддержали банки: ВТБ24, «Абсолют», «Ак Барс», «Хоум Кредит», «Санкт-Петербург» и платежная система MasterCard
По мнению директора по развитию Future Fintech Александра Алешина, в крупных банках будет практиковаться или выкуп команд и технологий, или им оставят некоторую долю независимости, но они станут выступать, как инвесторы этих проектов. Наиболее болезненно стоит вопрос по небольшим региональным игрокам, которые, вероятно, будут отброшены за пределы инноваций и автоматизации бизнес, их потери могут оказаться самыми масштабными в 2-3-летней перспективе.
