Как скоро банкам удастся реализация полученного в кризис залогового имущества?
Если походить по сайтам крупных банков, то на них часто можно увидеть раздел, в котором выставляется на реализацию разное имущество. Как только начался нынешний экономический кризис и до сегодняшнего дня очевидно существенное расширение этого списка. Выбор впечатляет — это и автомобили с квартирами, и элеваторы с заводами, укомплектованные оборудованием. Но интересно, сколько непрофильного имущества банки реализуют в действительности и смогут ли объемы этого имущества вернуться на «докризисный» уровень?
О масштабе проблемы
Дать адекватную оценку объему попавшего на реализации залогового имущества - задача очень непростая. По данным ЦБ, в общей сложности по состоянию на 1 февраля 2016 года банками накоплено недвижимого имущества, не задействованного в основной их деятельности, на сумму 165 млрд рублей. В сравнении с масштабами страны — сумма смешная. Если сравнить: один только Сбербанк по форме №101 на 1 марта 2016 года располагает в обеспечении на внебалансовых счетах 91311-91313 имуществом на 14 трлн рублей.
Но можно дать хотя бы оценку порядка объема залогов на реализации, взяв за основу данные Центробанка о размере просроченной задолженности по кредитам. Объем этой просрочки по РСБУ на 1 марта т.г. составил 3,2 трлн руб. В целом же, как только началась острая фаза сегодняшнего кризиса в экономике, отмечен рост объема просрочки в 2,3 раза.
Примечательно, что банки не хотят озвучивать хотя бы примерный объем имущества, переданного на реализацию, причины вполне понятны.
Как решить проблему
Есть два ключевых подхода банков к имуществу. которое было получено ими от клиентов. Первый подход - к слову сказать. самый востребованный, состоит в скорейшей реализации имущества, если оно не будет использоваться в деятельности банка. По мнению члена совета директоров Альфа-банка Петра Авена, банки так и не научились управлять непрофильными активами, поскольку это не их специализация, главное умение банков связано с продажей. А прогнозировать, какой будет экономика в ближайшем будущем, дело неблагодарное, так как прогноз этот не назовешь благоприятным, и лучше не иметь такие активы на своих балансах.
Если управляемая банком компания работает с успехом и обслуживание кредитов не составляет для неё проблемы, то банк готов к тому, чтобы долги погашались в срок до 7-ми лет.
Второй подход связан с управлением имуществом до начала периода роста в экономике, для реализации позднего имущества по более высоким ценам. Понятно, что в этом случае разговор касается не ставших собственностью банка автомобилей или квартир, а довольно крупных предприятий. По словам Дмитрия Ананьева, председателя правления Промсвязьбанка, наш банк не заинтересован в продаже на падающем рынке и реализации непрофильных активов, когда дается хорошая цена. И опять таки, если работа управляемой банком компания действительно успешна и ей по силам обслуживание кредитов, то, как считает Ананьев, банк готов подождать до 7-ми лет, когда она погасит свои долги.
Каналы продаж
Как правило, банки заинтересованы в реализации имущества в досудебном порядке, на основании соглашения, достигнутого с тем, кто владеет этим имуществом. Что характерно, в последнее время банки часто продают имущество через аукционы. Но если банкиры по каким-то причинам не договариваются с владельцем имущества о его продаже или передаче банку в виде отступных, банк взыщет имущество, ставшее залогом, через суд. Хоть и срок реализации имущества (при положительном для банка судебном решении) на порядок увеличивается, чем если бы проблема решалась в досудебном порядке.
Несмотря на то что реализация недвижимости осуществляется на судебных торгах с 20%-м дисконтом, их крайне редко признаются состоявшимися.
По мнению управляющего директора организационно-правовой дирекции Нордеа банка Константина Каричева, в 99% случаев реализация залогов выглядит так: по законодательству, если торги были дважды признаны несостоявшимися, судебные приставы предлалают, чтобы банк принял объект залога на баланс. В нашем банке так и поступают, а впоследствии объект залога реализуется на рынке.
По словам вице-президента — старшего аналитика агентства Moody's Станислава Настасьина, зачастую банк сам реализует заложенные объекты. При этом он мотивирует заемщика к тому, чтобы имущество было реализовано на добровольной основе, так как аукционы - это путь, требующий немалых расходов при том, что уровень возврата средств невысок, то есть цена реализации залога низка. Реализуя заложенные объекты недвижимости, банки крайне редко пользуются посредническими услугами. Но это бывает, если банк готов к продаже дефолтных ипотечных кредитов коллекторам.
По словам представителей пресс-службы Росбанка, объекты недвижимости по договору с банком реализуются брокерскими компаниями. В ВТБ24, с учетом вида имущества пользуются всеми каналами реализации, в том числе аукционами, реализацией силами работников банка и посреднические услуги.
Увеличение срока реализации
Сегодня срок реализации имущества в условиях экономического спада и отсутствия оптимистического ностроя у бизнесменов и обычных россиян на порядок выше показателя докризисного периода.
По словам заместителя председателя правления Промсвязьбанка Владимира Шаталова, за последние два года (2014/15) отмечено увеличение объема проблемных активов во всех банках. Но мы все же ожидаем, что деньги от проблемных активов будут возвращены в короткий срок. Обычно мы забираем залог в виде отступного с последующей его продажей. Или включаем процедуру банкротства, на которую уходит до 1,5 лет. Стоит сказать, что стоимость залогов и недвижимости уменьшилась. Но сегодня изменения внесены и в наши требования к залоговому имуществу ввиду сложных экономических условий, снижения рентабельности компаний. Банк вынужден более жестко подходить к каждому финансовому показателю заемщиков.
В среднем на то, чтобы продать заложенное под ипотеку жильё при продаже без судебного разбирательства понадобится 1,1 года, если продавать его на аукционе — 2,9 года, продажа с баланса банка требует примерно 3,7 лет.
Пойдет ли Центробанк навстречу банкирам?
Центробанк, ввиду того, что в банках-банкротах серьезно искажена финансовая отчетность, в том числе по учету и оценке залогового имущества, с большой неохотой идет им навстречу. Из-за жесткого подхода регулятора к оценке залога, банкам приходится наращивать резервы, снижая и без того невысокую их прибыль и затрудняя наращивание капитала.
По мнению заместителя председателя Центробанка Василия Поздышева, вполне доступно увеличение срока реализации залога с нынешних 180 дней до 270 дней, но не больше. А залог, реализуемый в течение года, вряд ли ликвиден.
По мнению вице-президента АРБ Эльмана Мехтиева, сегодня обсуждается возможность такого увеличения срока реализации залогов - это важно, чтобы можно было правильно оценить его ликвидность и рассчитать размер резервов при использовании залога.
Вернется ли объем реализуемого банками имущества на докризисный уровень?
Сложно дать однозначный ответ на этот вопрос: ситуация в экономике далека от определенности. По мнению Станислава Настасьина (агентство Moody's), это зависит от того, как скоро восстановится экономика, зависимость которой от внутренних и внешних факторов высока. По прогнозам, в текущем году продолжится спад ВВП России. А в 2017 году ожидается очень незначительный рост.
По мнению Эльмана Мехтиева (АРБ), сегодня, если принять во внимание залоговый характер основного объема кредитования юрлиц, то выход на докризисный уровень вероятен в ближайшие 3-5 лет. Но при условии, что и докризисные темпы экономического роста восстановятся.
Сегодня понятно одно: начало улучшения качества кредитных портфелей и сокращение объемов залогов, которые реализуют банки, реально только по прошествии 1-1,5 лет после того, как возобновится рост экономики России. А острота проблемы реализации банками залогового имущества спадет не раньше чем по прошествии 2-3 лет.
