Микрофинансировый рынок сократился в два раза
Падение спроса на кредиты стало печальной очевидностью не только для банков, существенно закрутивших гайки в 2015 году, но и для более лояльных микрофинансовых организаций (МФО). В минувшем году рост объема задолженности населения перед МФО шел в два раза медленнее по сравнению с 2014 годом по той причине, что отмечен переход в целом добросовестных заемщиков в категорию плохих, а те, кто, как и раньше может взять кредит, берет его, но в меньшей сумме, боясь не одолеть долговую нагрузку.
26%-й рост рынка розничного микрофинансирования (выдача краткосрочных и потребительских займов) за 2015 год подтвержден данными ГК "Быстроденьги", входящей в топ-5 крупнейших МФО на российском рынке. Эти данные полностью отвечают и предварительным данным "Эксперт РА" по прошлому году (25%-й рост кредитного портфеля). В 2014 году, по исследованию этой же компании, прирост был в 2 раза больше, тогда он составил 55%. Всего же, как оценила ГК "Быстроденьги", на конец прошлого года произошел 20%-й рост количества микрозаемщиков (до 3 млн человек), а год ранее он был 67%-м.
Заметный спад темпов роста связан не столько в тем, что каждый год слабеет фактор "низкой базы", в большей степени это - неоправдавшиеся надежды МФО на приток клиентов из банков. Это подтверждено и данными ЦБ по рынку МФО за 9-месячный период 2015 года, но тогда давать оценку годовому эффекту было слишком рано, годовой пик выдач по традиции совпадает с ноябрем-декабрем. Как считает операционный директор "Viva Деньги" Леонид Корнилов, рост количество клиентов из банков носит выборочный характер — там, где банки вообще свели к нулю кредитование в 2015 году, допустим, в ритейловых сетях на приобретение бытовой техники и электроники (POS-кредитование). По информации, предоставленной агентством Frank Research Group, за 2015 год произошло сокращение на 14,2% суммарного объема POS-кредитов. И хоть отмечен рост числа заявок, МФО больше выдавать не стали, наоборот, они снизили процент одобренных заявок в связи с падением скорингового балла, что и обусловило спад темпов роста.
Снизившиеся темпы роста портфеля показали те МФО, которые занимались выдачей потребительских займов (с 40% до 20%), а компании, выдающие краткосрочные займы "до зарплаты" (PDL), наоборот, смогли быстро нарастить свои кредитные портфели (36% против прошлогодних 25%). Причина — снизившиеся реальные доходы и задержка заплат. Как отметили в MoneyMan", кроме того, ряд крупных офлайн-игроков были вынуждены сократить своё присутствие в регионах наряду с оптимизацией своих затрат, и местным клиентам пришлось обращаться в онлайн-компании, которые выдают кредиты в меньших суммах, то есть PDL, что, в свою очередь, снижает темпы роста рынка.
Но по все видимости, в этом году сохранение набранного темпа PDL-компаниям не грозит, произойдет замедление прироста до 30%, а вот в потребительском микрокредитовании темпы роста будут сохранены на сегодняшнем 20%-м уровне - таков прогноз ГК "Быстроденьги". Дело в том, что ввиду негативной ситуации в экономике брать микрокредиты чаще захотят не все клиенты. Люди стремятся к экономии, к тому же они не уверены в том, что смогут своевременно вернуть деньги. По словам генерального директора МФО "Честное слово" Андрея Петкова, примерно с прошлогодней с осени отмечен спад количества постоянных активных клиентов, а среднее число кредитов на одного клиента прекратило свой рост на отметке 3,4 кредита. Проблема в том, что даже добросовестные заемщики, бравшие у нас кредиты по несколько раз подряд и всегда в срок возвращавшие их, сегодня все чаще выходят в просрочку и не могут получить новый кредит до тех пор, пока не рассчитаются за прежний.
