На рынке страхования правят банки
В 2015 году рынок банковского страхования столкнулся с переломом. Банки, лишившиеся существенной части прибыли от реализации страховок при выдаче тех или иных кредитных продуктов, практически в полном объеме компенсировали это, продавая альтернативные продукты, например, инвестиционное страхование жизни. Причем в большей степени в выигрыше оказались финансовые группы, представленные в одном лице и страховой компанией, и банком. Их заработок складывается не только от продажи своих страховок, но и от реализации продуктов, предлагаемых страховщиками, не аффилированными с банком. И, как результат, в период стагнации потребкредитования банки стаи владеть и смежным рынком.
По данным исследования, проведенного рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»), объем рынка банковского страхования за прошлый год продемонстрировал сокращение на 0,5%, составив 213 млрд рублей. По мнению агентства, банкострахование - это реализация страховых продуктов через каналы продаж банка, а также страхование рисков этих банков. Наибольшая доля в банкостраховании традиционно была отведена страхованию заемщиков и имущества, являющегося залогом. Без этого банк мог не выдать кредит или получить его, но под огромный процент.
Но в 2015 году этот источник прибыли ожидало заметное сокращение. Перелом связан с экстремальным повышением ЦБ ключевой ставки в 2014 году, после чего банки в начале прошлого года решили повременить с выдачей клиентам новых кредитов. В итоге 20,5%-е сокращение произошло в направлении розничного кредитного страхования, признанного ключевым драйвером рынка страхования, генерирующим рост сборов и прибыли на протяжении довольно длительного времени. Но, как уже было отмечено, общий объем сборов рынка банкострахования сократился всего на 0,5%, так как продажи банками некредитных страховок рекордно выросли на 42,5%.
В прошлом году в сфере некредитного банкострахования основные направления деятельности страховщиков были представлены инвестиционным страхованием жизни, прибавившем 76% и составившем 49,3 млрд рублей, смешанным страхованием жизни (16,7 млрд руб.) (+11,1%), а также страхованием имущества физлиц (7,8 млрд руб.), (+55,4%). Некредитному банкострахованию отводится значимая роль в рыночной структуре, таково мнение аналитиков RAEX.
По прогнозам агентства, в этом году рынок банковского страхования продолжит свой рост примерно на 20%: прирост будет относиться к страхованию жизни и здоровья заемщиков по заявкам на кредиты, и к некредитному страхованию.
По словам руководителя управления по связям с общественностью СОГАЗа Екатерины Двойниковой, уже в I квартале т.г. возобновился рост в потребительском и ипотечном кредитовании. Более того, сегодня очень динамично развивается инвестиционное страхование жизни, продукты по нему уже активно реализуются через банковские каналы. Если принять во внимание все эти тенденции, то прогноз 20%-го роста рынка банкострахования по итогам текущего года вполне реалистичен.
Этот прогноз поддерживают и другие компании.
По словам руководителя департамента по работе с партнерами СК «МАКС» Екатерины Литвиновой, несомненно, в качестве драйвера роста выступит некредитное страхование физлиц, а основное направление сосредоточится на инвестиционном страховании жизни. Если будет сохранена текущая динамика продаж, то 20%-й рост вполне вероятен.
По исследованию RAEX, в 2015 году банкострахование бурно росло, что объясняла активность страховщиков, которые аффилированы с банками: на них приходится 66% рынка.
По словам главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина,
банки всегда занимались страхованием кредитных рисков, это придает стабильность объему рынка страхования. Портфель кредитов банков увеличивается, вызывая и рост объема товарных залогов и емкости рынка страхования рисков по кредитам. При реализации банками страховок, происходит расширение клиентской базы и увеличение объема доходов от комиссий, но при этом для банков страховые компании - это конкуренты в привлечении клиентских средств.
Если говорить про остальных участниках рынка страхования, то кэптивное банкострахование для них является большой проблемой: страховая компания, не имеющая своего банка, неизбежно столкнется с космическими комиссиями на уровне важнейших каналов сбыта.
Увы, по словам Литвиновой, в банковском сегменте конкуренция всегда очень высокая. Основные тенденции рынка банковского страхования представлены постепенной монополизацией рынка со стороны кэптивных компаний банков и демпингом в смых высокодоходных сегментах, выражающийся сниженными тарифами и растущими комиссиями.
Еще один не менее известный локомотив рынка страхования — автострахование после того, как в 2015 году были увеличены тарифы, снова буксует. По сведениям НАФИ, моторные виды страхования по-прежнему самые большие по объемам сборов страховым бизнесом, но на протяжении уже 3-х кварталов наблюдается стабильный рост комбинированной убыточности ОСАГО, поэтому эффект улучшения, которого удалось достичь посредством роста тарифов, уже, по сути, отыгран.
По словам управляющего партнера НАФИ Павла Самиева, доля ОСАГО показала значительный прирост в 2015 году именно благодаря росту тарифов. Другие же виды страхования, за исключением разве что страхования жизни, отмечены стабильным падением. В связи с чем отчетливо видно смещение структуры, и добровольный спрос тут ни при чем.
Однако, страховщики еще продолжают надеяться стать свидетелями положительной динамики в добровольном страховании физлиц — личном страховании и коробочном страховании недвижимости (квартир, дач).
Более того, по словам Литвиновой, при волатильности курса нацвалюты ожидается высокий спрос на продукты, гарантирующие валютную доходность.
