О новом китайском предубеждении
Как выяснилось, из-за санкций реально осложняется работа россиян не только с западными странами, но и на рынках, которые традиционно считаются свободными от такого рода рисков, в частности, на китайском. В сентябре Москва поставила перед Пекином вопрос о сложностях, которые возникают при обслуживании клиентов-россиян в банках Китая. По мнению участников рынка и экспертов, проблема довольно серьезная. И в первую очередь она касается лиц, занесенных в SDN-список США, но есть ряд ограничений и у тех, кто формально пока не попал под действие санкций. Китай не торопится с принятием мер, он пока не может наверняка ответить на вопрос: насколько эффективен пресловутый «поворот на Восток» и перспективен ли этот рынок как альтернативный в случае ужесточения санкций?
27–28 сентября в Шэньчжэне заседала подкомиссия по сотрудничеству в сфере финансов между Россией и Китаем. Темами обсуждения сторон стали барьеры, мешающие своевременно проводить межбанковские платежи и открывать корреспондентские счета. Есть информация, что представители России на заседании настойчиво пытались поднять вопрос о том, что банками Китая блокируются или затягиваются операции, совершаемые российскими компаниями. На что представители Народного банка Китая (аналогичный российскому ЦБ, но не наделенный надзорными функциями) ответили, что они готовы продолжать передачу в коммерческие банки Китая информации, касающейся характера действующих санкций.
Нельзя не сказать, что с трудностями сталкиваются даже те юридические и физические лица, к которым санкции не применены.
Впервые речь о проблемах в части привлечения денежных средств не только с рынков Запада, но и Востока еще в декабре 2014 года стало известно от главы Сбербанка Германа Грефа. В 2015 году гонконгское издание Finance Asia опубликовало мнение первого заместителя председателя ВТБ Юрия Соловьева, подтвердившего, что большинство банков Китая отказывается от проведения операций с российскими банками. Но позже в публичном поле эту проблему не поднимали вплоть до нынешней осени. 15 сентября про ограничения официально сказал представитель ЦБ РФ в Китае Владимир Данилов. По его словам, появились проблемы, связанные с тем, что некоторые китайские банки расширенно интерпретируют ограничительные меры третьих стран в отношении России. Нередко китайские коммерческие банки оглядываются на санкции стран ЕС и США, и по этой причине отказываются обслуживать платежи клиентов-россиян.
С того времени участники рынка и чиновники предпочитают не комментировать ситуацию. Но, по словам представителей трех банков России и двух банков Китая, располагающих отделениями в обеих странах, изначально проблема обозначилась после того. как был запущен первый раунд санкций в 2014 году, к концу 2015-го она была более-менее решена и до начала текущего года ситуация характеризовалась как стабильная. Но в январе–феврале, особенно, в мае произошло ее ухудшение, в большей степени коснувшееся компаний, оказавшихся в апрельском SDN-списке США, в частности - это структуры, принадлежащие Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу.
По мнению московского представителя одного из самый крупных государственных банков Китая, положение усугулилось из-за того, что накопилась информация о санкциях. Ежеквартально российскими дочерними структурами крупных банков Китая (ICBC, Bank of China, China Construction Bank и т. п.) отправляются в Пекинский головной офис доклады про обновления в санкционном режиме. Документ тщательно изучают и рассылают в остальные дочерние отделения в качестве руководства к действию. Это способствует «соблюдению санкций в необходимом минимальном объеме».
С контрагентами Европы и США банки Китая, входящие в первую четверку, совершают около 90% своих зарубежных операций, тогда как с Россией - всего несколько процентов. По словам представителя одного крупного российского банка в Пекине, можно вспомнить судьбу ZTE, практически уничтоженного. Потом китайцы стали более осторожными. Второй по размерам производитель электроники ZTE (Китай), который закупал до 25% комплектующих у компаний США, в марте прошлого года признали виновным в том, что он продавал запрещенную санкциями США продукцию в Иран и КНДР. Штраф для ZTE составил $1,2 млрд наказаны были менеджеры. Но Вашингтон не впечатлился результатами, и в апреле этого года для компаний США установили запрет на работу с ZTE. В итоге китайский конгломерат с 75 тыс. сотрудников остановил работу, уплатив штраф еще на $1 млрд, сменив менеджмент и позволив США осуществлять контроль над работой департамента, который отвечает за соблюдение санкций.
В таких условиях, по словам сотрудника банка Китая, работающего в Москве, многие небольшие региональные банки КНР, часто работающие с российскими контрагентами, предпочитают отказаться от этой работы: «если человек, работающий в небольшом банке, увидит в своем компьютере платеж, помеченный "Россия", у него есть два варианта — потратить немалую часть времени на выяснение того, связана ли компания с оказавшимся под санкциями лицом, или попросту заблокировать операцию». По словам экс-сотрудник китайского филиала одного "санкционных" российских банков, отделения в регионах стали самой большой проблемой. У них нет понимания сути санкций, они не хотят доставить банку проблемы и блокируют платежи. Нередко проблема снималась личным звонком в банк, но не всегда можно было оперативно вытащить все платежи, и в лучшем случае они оставались зависшими на 7-10 дней.
Как считает директор азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев, проблемы появляются еще и из-за не такого и большого объема торговли между странами - так уж сложилось исторически. У многих банков Китая попросту не было времени для найма специалистов по риск-оценке в отношениях с Россией, которых много в банках Европы. И потому им проще заблокировать любую трансакцию с Россией, чем разобраться в проблеме.
По словам представителя фонда «Сколково» в Китае Евгения Косолапова, а также предпринимателей и сотрудников компаний, ведущих бизнес с Китаем и просто живущих в стране, в последние 6 месяцев проблемы появляются постоянно, причем сталкиваются с ними и физические, и юридические лица с российскими акционерами. Создается такое впечатление, что в китайские банки спустили санкционный список без объяснения его трактовки. И Китай его трактует широко. К примеру, он отказывает в приеме платежей от Сбербанка, хотя санкциями не запрещено совершение обычных межбанковских платежей. Более того, они проходят через банки-корреспонденты США, в результате чего конвертация поступившего платежа возможна только на уровне менеджера филиала. То же происходит и при попытках открыть банковский счет. Верхи банков разрешили, но в отделениях предпочитают перестраховаться.
Но с самыми большими трудностями столкнулись фигуранты SDN-списка. В частности, структурам Олега Дерипаски проблематично проводить платежи через банки Китая, когда нужно закупить оборудование, горюче-смазочные материалы и комплектующие для машин. В итоге - возврат средств и отказ в выдаче банковских гарантий в текущем году. Что характерно, еще в прошлом году такого не наблюдалось. Банки, блокировавшие операции — ICBC, Bank of China, China Construction Bank.
Можно привести другой пример: «Авиаэкспорт», поставляющий и обслуживающий авиатехнику и оборудование, или АО «Би-энд-Би». B&B занимается выпуском более 200 наименований изделий из шоколада и желе - это известные бренды Ju-Ju-Juv, «Подольчанка», «Пчелка» и пр. Ежемесячная мощность предприятия, базой которого стала Подольская экспериментальная кондитерская фабрика — более 2,5 тыс. тонн. B&B поставляет продукцию в Китай, но от обсуждения проблем с Китайскими банками там воздержались. Нет комментариев и от представителя онлайн-площадки для экспорта российской продукции в Китай Dakaitaowa - ее основной владелец - Игорь Чайка, сын генерального прокурора России Юрия Чайки.
В добывающей золото Polymetal, продающей в КНР концентрат, заверили, что у них не было проблем, уточнив, что, работая с контрагентами, они предпочитают сотрудничество с банками России и Европы. В ГМК «Норильский никель» (примерно четверть объемов приходится на продажи в Азии) говорят о единичных случаях задержек исполнения инструкций, причем, задержки некритичные и благополучно разрешившиеся. Компания для профилактики проблем и развития отношений с партнерами из Китая устраивают встречи, обсуждая перспективы бизнеса, говоря о конкретных областях взаимодействия. Им была предоставлена возможность участия в размещении евробондов компании, в синдицированном кредите, а размещаются средства в столичных отделениях китайских банков.
По словам проживающей в Шанхае шеф-редактора русскоязычной газеты «Магазета» Ольги Мерекиной, в отделениях China Merchants Bank всегда можно услышать предупреждение о том, чтобы юрлица не получали деньги из России, так как они попросту зависнут в системе, а при составлении договоров лучше не указывать страну. Когда учредители из России попытались открыть компанию, с них потребовали множество документов, с им пришлось пообещать, что денежных переводов из России не будет. Но потом дело дошло до бесконечных интервью, звонов от сотрудников банка - чтобы прояснить одни и те же вопросы. Более того, были визиты на дом, чего прежде никогда не было. Хотя еще год назад проблемы с открытием счета в том же банке отсутствовали.
По словам совладельца московской кондитерской фабрики «Победа» Виталия Муравьева, компания занимается поставками продукции в Китай через дистрибуторов, и пока проблем не было. Но ему известно, что ряд китайских банков уже «осторожно подходят к сотрудничеству с госбанками России», если дело касается гарантий и аккредитивов. По словам топ-менеджера крупного агрохолдинга, проблемы появились у российских предприятий, представляющих оборонно-промышленный комплекс. Но есть мнение, что трудности возникают в первую очередь не из-за санкций, а из-за общего слабого уровня поддержки отношений с клиентами в госбанках Китая.
Столкнулись с проблемами и граждане. Примерно с мая им отказывают в открытии счетов в ряде банков: Bank of Communications, Dalian Bank, Ping An Bank, Agricultural Bank of China, Shanghai Pudong Development Bank. При этом какие-либо документы, объясняющие порядок такого обращения с клиентами из России, сотрудниками банков не предъявляются.
Ситуация могла бы исправиться при участии политической воли Пекина: ведь в конце концов практически всеми китайскими банками полностью или частично владеет государство. Но, по словам участников российско-китайских переговоров, власти КНР не торопятся оказать помощь в решении проблем своему «стратегическому союзнику». Проблема поднимается при проведении всех двусторонних встреч, с прошедшего в Циндао 8-9 июня саммита между главами России и Китая. Китай выражает сочувствие, хлопает по плечу и обещает исправить "перегибы на местах", но пока все это безрезультатно.
По словам представителя одного из китайских банков, как вариант расширение торговли в юанях и рублях, можно воспользоваться схемой, которую Китай использует в Африке. В 2010-х годах CITIC Construction выстроила в Анголе целый город, и правительство Ангола расплатилось нефтью. Получателем нефти стала CNPC, рассчитавшаяся с CITIC юанями. Более того, по схеме, которая исключает использование долларов, уже есть договоренность о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва—Казань.
По словам заместителя министра экономики Сергея Горькова, сейчас продолжается работа Москвы и Пекина над подписанием международного правового соглашения, упрощающего процедуру торговли в валютах обеих стран. Впрочем, по словам одного китайского банкира, такие операции сопровождаются естественным ограничением: «ооплата текущих операций разрешена, но форвардные контракты не заключаются более чем на 3-6 месяцев, из-за возможного резкого изменения курса.
По мнению представителей ВЭБ, более активное применение этой пары валют в товарообороте требует поддержки государств при риск-хеджировании. Инвесторы реально заинтересованы не только в краткосрочных операциях по покупке/продаже продукции, но и в более долгосрочных и длительных контрактах в нацвалютах, связанных с проектным финансированием. Заключение долгосрочных контрактов в нацвалютах улучшало бы инвестиционный климат и расчетную среду, снижало бы количество остановленных платежей. Но эффективное взаимодействие между российскими банками и компаниями и китайскими банками требует создания единой платежной системы, формирования единой инфраструктуры для обмена межбанковскими сообщениями, а также единой системы денежных переводов.
