Освоение МФО агентского бизнеса
Растет количество МФО, которые решают пойти по проторенному банками пути, предлагая клиентам покупку не кредитных продуктов, с которых можно получить вознаграждение в виде комиссионных. По словам участников рынка, так они пытаются сделать более разнообразной продуктовую линейку и расширить базу клиентов. Но, как говорят эксперты, главная их цель - диверсифицировать доходы, ведь на комиссии, в отличие от процентов по займам, не влияет платежная дисциплина заемщиков.
Как видно по итогам опроса топ-10 МФО по объему портфеля микрозаймов, проведенного «Эксперта РА», на 1 января т. г. свыше 50% компаний уже освоились в агентском бизнесе. Преимущественно они продают страховые продукты, услуги НПФ, юридическую и медицинскую помощь. Эта деятельность практически не связана с дополнительными затратами для МФО, к тому же она - низкорисковая и связана с получением от нее компаниями гарантированного комиссионного дохода. По словам генерального директора сервиса онлайн-кредитования
MoneyMan Бориса Батина, в их компании до конца этого года доля комиссионного дохода от продаж страховых продуктов может составить 5–10% от прибыли. А комиссионных доход микрофинансового рынка в целом, в ближайшее время составит около 20%
Удивительно, но в сотрудничестве с МФО заинтересованы сегодня не только компании, занимающиеся оказанием не кредитных услуг, но и банки, клиенты которых более качественные. Первый на это пошел банк «Киви» - где был осуществлен запуск пилотного проекта с МФК «Домашние деньги», ставящего целью распространить свою карту рассрочки «Совесть». По словам руководителя проекта “Совесть” Олега Ряженова-Симса, карта рассрочки является массовым продуктом, и мы нацелены на предложение потенциальному клиенту максимально близкого пути для получения этой карты. И мы относимся к “Домашним деньгам” не как к МФО, а как к новому каналу, помогающему привлечь клиентов. Причем этот канал будет в большей степени эффективно работать в небольших городах, куда доставка продуктов затруднена, а стоимость быстрого привлечения каждого клиента своими ресурсами высока. При этом карты не будут распространяться среди действующих клиентов МФК. По словам главного исполнительного директора МФК “Домашние деньги” Андрея Бахвалова, “Совесть” будет предлагаться клиентам, раньше вообще не имевших отношения к нам, которых агенты привлекли на местах, распространяя полиграфию или через личные рекомендации. Или же тем, кто сам отказался брать у нас взаймы. Как правило, эта аудитория - более обеспечена, и высокие ставки по микрозаймам ей не нужны.
О том, какова же комиссия за выдачу карты, стороны не уточняют, но, по мнению участников рынка, она будет ощутимо превышать комиссии за реализацию не кредитных продуктов. По мнению управляющего директора сервиса онлайн-кредитования “Е-заем” Лиги Трупы, банк может установить комиссию за выдачу карты в 1,5 тыс. руб. или даже выше. В то же время комиссия за продажу страхового продукта, как правило, устанавливается в пределах 200–300 руб. В перспективе в компании «Домашние деньги» запланировали 50%-е увеличение прибыли за счет доходов от комиссий. В прошлом году, как резюмирует международная отчетность, объем чистой прибыли компании составил порядка 1 млрд руб.
По мнению экспертов, МФО выбрали верное направление — агентский бизнес сделает их более устойчивыми и будет способствовать выходу бизнеса на новую ступень. По словам заместителя генерального директора ГК “Финам” Ярослава Кабакова, падение доходов граждан продолжается, что ведет к увеличению просрочки в платежах, а из-за ужесточения регулирования сегмент теряют свою привлекательность. При таком развитии событий смена формата и расширение бизнеса, несомненно, принесет положительные результаты и будет эффективным. Впрочем, наращивание комиссионных доходов до желаемого уровня - задача для МФО непростая. По словам аналитика Fitch Ratings Дмитрия Васильева, комиссионные доходы банков, работающих с розницей, составляют порядка 5% от кредитных, причем, обычно, возможности банков в части привлечения новых клиентов, более широкие, нежели МФО.
