Откуда доходы?
На фоне того, что падают активы, корпоративное кредитование и слабо растет потребительское кредитование, банки за 9-месячный период т. г. смогли остаться с прибылью, выросшей в 5 раз по сравнению с прошлогодним показателем. Впечатляюще выросли рост, например, комиссионные доходы по операциям физлиц, формирующие уже примерно четверть вместе взятых комиссионных доходов всего банковского сектора — это 177 млрд рублей из 718 млрд рублей общего объема комиссий, собранных за III квартал. Таковы расчеты рейтингового агентства RAEX («Эксперт»). По мнению аналитиков, в частности, увеличились так называемые прочие комиссионные доходы, получаемые банками от продажи нефинансовых продуктов и услуг.
По мнению аналитиков RAEX, крайне высок уровень концентрации комиссий физлиц на ограниченном круге банков. Например, почти 45% сегмента - это следующие после лидера (Сбербанк) 24 банка, и всего около 10% комиссионных доходов распределяется между оставшимися 600-ми банками. Несмотря напредоставление банками частным лицам широкого спектра услуг, комиссионный доход преимущщественно представлен комиссиями от операций РКО, открытия и ведения счетов (19,5%), денежных переводов (13,7%) и оказания услуг консультационного и информационного характера (11,9%). Но все они относятся к традиционным видам деятельности банков.
Но по мнению официальных представителей Сбербанка, в данных, которые привело агентство, не учтены доходы от карточного бизнеса - самой крупной и быстрорастущей статьи комиссионных доходов Сбербанка. Вполне возможно, что с учетом этих доходов список банков-лидеров могбы быть другим, хотя лидерство все равно осталось бы за Сбербанком.
По словам представителей других банков, попавших в рэнкинг, для них комиссионные доходы одно из важнейших направлений. Что важно в большей степени на фоне ограничения перспектив других доходов из-за падения корпоративного кредитования и вялого состояния потребительского кредитования.
По словам начальника управления продаж бизнес-развития и продаж ОТП Банка Марины Пушкаревой, ОТП Банк воспринимает комиссионные доходы как одно из главных направлений, так как только при одновременном развитии кредитно-депозитных продуктов и комиссионных банку доступна дифференциация получаемого дохода и более устойчивое положение в любой экономической ситуации, даже при снижении кредитования.
По словам начальник управления по развитию комиссионных продуктов Альфа-банка Яны Блиновой, имея высокие кредитные риски, банк предпочитает наращивать объем комиссионных доходов — этот источник дохода очень важен.
Тем не менее всё больше прибыли приносят банкам не совсем традиционные для них операции и услуги. В исследовании RAEX указано, что по банковский сектор имеет высокую долю доходов от комиссий по «прочим» операциям.
По мнению экспертов RAEX, в целом этот рынок комиссий нельзя назвать прозрачным, так как почти 14% доходов - это доходы от прочих операций, а, к примеру, в банке «Тинькофф» этот показатель еще более высок — 43%.
По словам аналитика по рынку облигаций Райффайзенбанка Дениса Порывай, основная доля комиссионных доходов Тинькофф-банка относится к страхованию, при этом к «прочим доходам» банк относит кросс-продажи (например, при реализации своим клиентам ипотеки от других банков, банк-кредитор отдает ему комиссию; всего за полгода это 642 млн рублей), возмещение расходов на суд по выигранным искам (232 млн рублей), комиссии за снятие наличности по кредиткам, за снятие денег в зарубежной валюте, которая отличается от валюты и счета, а также прочие различные комиссии.
По словам представителей пресс-службы Тинькофф-банка, в последние 1,5 года идет активная работа по наращиванию доходов от комиссий. И в этом деле главный инструмент представлен универсальным финансовым супермаркетом, где можно воспользоваться не только собственными продуктами банка, но и партнерскими (представлены ипотечной и инвестиционной платформами). Но и другие участники рэнкинга тоже хотят заработать на других продуктах.
По словам Яны Блиновой, после оценки положительного эффекта от сотрудничества со страховыми компаниями, банк обращается к своим клиентам с предложением не только страхования, связанного с кредитованием, но и некредитного страхования (добровольный характер). Причем некредитное страхование в нашем банке будет наращиваться, так как мы разрабатываем новые комиссионные продукты: страхование семьи, имущества, кредитных карт, медицинское и накопительное страхование.
По мнению ведущего аналитика RAEX Анастасии Личагиной, пока процент комиссионных доходов очень невелик, доход банков представлен главным образом операциями с зарубежной валютой, процентными доходами от юридических лиц и восстановлением резервов. В то же время наблюдается увеличение доли комиссий, как общих, так и от физлиц, причем уже 2-й квартал, что можно объяснить посткризисным восстановлением.
Как считают эксперты, с учетом возрастающего интереса к этой статье дохода, а также быстрого роста сегмента, следует ожидать продолжения увеличения доли комиссионных доходов.
