Первые посткризисные подвижки в рискованном кредитовании
В первый с середины 2014 года раз Банком России зафиксирована устойчивая активизация рискованных направлений в банковском кредитовании. По словам заместителя директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Александра Полонского, если во II квартале кредитование прекратило сокращаться, то недавно оно начало оживляться в ряде отраслей и розничном направлении. Слабое развитие кредитования стало одной из причин опасений правительства в отношении перспектив экономического роста. Банкирами эта тенденция подтверждается, но с оговоркой, что разговор не относится к рискам для качества кредитных портфелей.
Под конец 2014 года отмечено углубление спада в кредитовании, тогда Банку России в связи с ростом инфляции и девальвации пришлось до 17% повысить ключевую ставку, что стало причиной «процентного шока» на рынке кредитования: банки пошли на резкое повышение ставок, ужесточилась процедура отбора заемщиков, для части бизнеса, имеющего повышенные риски, был перекрыт доступ к банковским кредитам. Если за весь 2014 год суммарный объем кредитов, выданных экономике, показал 26%-й рост (до 41 трлн руб.), то в прошлом году практически никаких изменений не отмечено (0,1%-й рост с валютной переоценкой), за 7 месяцев текущего года произошел пусть малозаметный, всего на 0,2%, но рост.
По словам Полонского, во II квартале пришло понимание, что динамика, имевшая место в I квартале, — не являлась статистической погрешностью или результатом локальных операций, проведенных парой крупных банков. Так начала формироваться новая тенденция на рынке кредитования. Явление, при котором активизируются более рискованные направления кредитования, сменило тенденцию к «бегству в качество», сложившуюся примерно в середине 2014 года, когда вызванная применением санкций неопределенность, наложилась на падение цен на нефть.
Также Полонский отметил рост в сегменте корпоративного кредитования объемов операций банков, направленных на кредитование МСБ. Пока этот рост не отличается устойчивостью, из 3-х месяцев II квартала объем кредитования рост отмечен только в течение 2-х месяцев, но вполне уместно сказать о явном прекращении сокращения кредитования. Рынок кредитования населения оживляется в сегменте потребкредитования. Пока это оживление весьма относительно и слишком слабо — в общем продолжалось снижение объема потребкредитов, но за II квартал это снижение было меньшим, чем за любой месяц I-го квартала.
По мнению заместителя председателя правления СМП Банка Дмитрия Ларькина, начавшуюся на банковском рынке активизацию кредитования можно считать логичным и вполне закономерным процессом. Многие банки, свернувшие в период нестабильности в экономике кредитование, постепенно возвращаются на рынок. Кредитование - одно из ключевых направлений бизнеса любого банка, и чтобы получить прибыль, необходимо возобновление работы в этом направлении.
Во II квартале произошло значительное смягчение условий кредитования. ставки в банках стали снижаться в первую очередь и-за того, что снизилась ключевая ставка, а также выросла конкуренция и удешевилось фондирование. Во II полугодии можно ожидать дальнейшего улучшения условий кредитования.
Как считает Полонский, оживление произошло и в более специфических сегментах рынка кредитования (едва заметно растет кредитование строительства, замедляется сокращение кредитования торговли). Это свидетельства того, что ожидания банков связаны с улучшением ситуации в экономике, что возрастет покупательная способность населения, что начнется восстановление заинтересованности граждан и компаний новыми квартирами и офисами. И ожидая это восстановление, банки соглашаются принять на себя риски кредитования в строительной и торговой сфере.
По мнению начальника управления корпоративного бизнеса банка «Глобэкс» Антона Кузьменко, причина нарастающего интереса банков к рискам связана в том числе и с переходом на структурный профицит ликвидности. Ведь банки вместо дефицита испытывают приток средств, который можно с выгодой для себя направить в том числе в рискованное кредитование.
Имея избыточную ликвидность, ряд банков действительно обращают внимание на сегменты, несущие повышенные риски, но это все-таки преждевременный шаг. В таком положении банкам приходится идти на изменение подхода к риск-менеджменту и ослабление своих требований к заемщикам.
Важный успех Центробанка связан с тем, что он добился кредитования МСБ. Примерно полгода занял путь от слов крупного банкира о том, что в таком кредитовании нет никакого смысла до момента, когда портфель МСБ начал расти, а ставки по кредитам на срок до года снизились до 16% годовых.
По словам директора департамента разработки продуктов для МСБ Бинбанка Анна Салмановой, условия Бинбанка по продуктам, предназначенным малому и среднему бизнесу стали еще более привлекательны. Так, например, возможна выдача кредитов, частично необеспеченных — допустим, по кредитам, которыми можно пополнить оборотные средства, на инвестцели, включая и кредитный продукт «Госконтракт».
При этом банкиры из целого ряда банков (Ситибанк, РСХБ, «Русский стандарт», Хоум Кредит Банк, ОТП Банка, «Возрождения» и другие) говорят о том, что сохранился консервативный подход при оценке рисков. Как считает руководитель блока «Риски» («Возрождение») Салават Исмагилов, сегодня в некоторых банках действительно пробуют отыграться за то, что они потеряли в кризис посредством выдачи ссуд с повышенными рисками, что, по мнению банкиров, есть не что иное, как неудовлетворенный риск-аппетит. Но, по мнению Исмагилова, сейчас на рынке больший эффект может принести усиление управления рисками.
По словам руководителя дирекции МСБ банка ВТБ Максима Лукьяновича, в ВТБ пересмотрены условия кредитования некоторых видов деятельности, ранее ограниченные. В частности, это относится к гостиничному бизнесу, грузоперевозкам, некоторым направлениям в торговле, (торговля стройматериалами), а в целом Лукьянович отмечает незначительное смягчение требований к финансовому положению заемщиков и залоговому обеспечению.
