«Плохих» долгов становится все меньше
В IV квартале 2016 года было отмечено снижение уровня безнадежной просроченной задолженности по кредитам гражданам до минимальных значений последних нескольких лет. Судя по информации НБКИ, в последний месяц 2016 года банками был впервые отмечен переход в сторону уменьшения количества «плохих» долгов. Забавно, что это произошло вопреки тому, что реальные доходы граждан упали.
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, то, что просрочка снизилась, можно связать с тем, что с конца 2014 года рынок кредитования, по сути, перешел в «новую реальность». Подход банков к выбору заемщиков стал более тщательным, серьезно снизилось желание банков рисковать. Что и привело к значительному улучшению качества выданных в течение последних 2-х лет кредитов.
Как считает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин, то, что просроченная задолженность по многим видам кредитов, выданных в розницу, в IV квартале ощутимо снизилась, объясняется заменой прежних кредитов новыми.
По словам директора департамента розничного кредитования Московского кредитного банка Александра Шорникова, когда кризис обострился, выдача крупных кредитов брала доступна только качественным заемщикам, имеющим хорошую платежную дисциплину, уверенным в том, что они финансово стабильны. В результате клиентов в банковских портфелях были в буквальном смысле замещены.
Началось снижение просрочки вопреки тому, что реальные доходы населения по данным Минэкономразвития, упали на 5,3% за период с января по октябрь прошлого года.
Просрочка снизилась в том числе и в связи с укреплением нацвалюты. К примеру, по словам Шорникова, в 2016 году многие валютные ипотечники, наконец, урегулировали с банками вопрос по рефинансированию и вернулись к графику платежей, что сыграло в сторону снижения общего уровня дефолтных ипотечных кредитов на рынке.
Также сказалось и влияние активных выдач в рамках программы субсидирования ставки государством.
Большая часть заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, в первую очередь совершают оплату ипотечных ссуд, а уже потом — кредитных карт и потребительских кредитов. Это и объясняет увеличение количества «плохих» долгов в сфере автокредитования.
По словам Монастыршина, в прошлом году рост просрочки «90+» по автокредитам связан, во-первых, с тем, что за год в целом ухудшилось финансовое состояние населения, вторая причина - в этом сегменте сократилось кредитование. А это вызвало погашение качественных кредитов и увеличение доли необслуживаемых задолженностей в банковских портфелях.
В регионах положение с «плохими» долгами разнится. По данным НБКИ, лидеры по приросту просрочки - заемщики, проживающие в Бурятии, за год нарастившие долю «плохих» долгов на 12,1 п.п. (34,8%). Топ-3 представлен также Чукотским автономным округом (+ 10 п.п.) и Забайкальским краем (+ 9,1 п.п.).
По мнению Волкова (НБКИ), важно посмотреть, какой будет дальнейшая динамика безнадежной просрочки ввиду сохранения основных рисков ухудшения ситуации, связанных со снижением реальных доходов граждан. Если эта тенденция получит продолжение, то вероятность появления дефолтов по всем кредитным продуктам розничного направления не только останется прежней, но и повысится.
По мнению генерального директора МФО «Мани Фанни» Александра Шустова, мы надеемся на то, что рынок постепенно восстановится.
До 2016 года рост рынка показывал поистине колоссальные темпы, но тут важно понимание того, что это непосредственно сказывается на качестве клиентской базы, и что, по сути, становится благоприятной почвой для создания бомбы замедленного действия.
