Почта-банк обратился к быстровозводимому POS-кредитованию

Подведя итоги 5-месячной работы, Почта-банк впервые вошел в топ-3 банков по объему портфелей POS-кредитов. Банк смог добиться этого, в частности, выдавая кредиты на дорогие покупки. Запланировано особое развитие в банке кредитования покупки быстровозводимых домов, средний чек котпрой составит порядка 500–600 тыс. руб., что ведет к быстрому наращиванию портфеля, но при дефолте даже 3% ссуд, по мнению экспертов, его качество может серьезно пострадать.

По данным аналитического агентства Frank RG, по итогам мая третье место, прежде занятое «Ренессанс кредитом», на этот раз занял Почта-банк с выросшим с начала года на 7% портфелем POS-кредитов (28,08 млрд руб.). Но уступку «Ренессанс кредита» можно счесть незначительной, его портфель составил 28,05 млрд руб.

По мнению заместителя председателя правления ОТП-банка Александра Васильева, если в "Ренессанс кредите" решат, что бизнес-объем для них важен и наличие дополнительных клиентов интересно для кросс-продаж, то банк с легкостью отыграет столь небольшой разрыв. По словам директора департамента продаж целевых кредитов «Ренессанс кредита» Сергея Васильева, мы настроены на продолжение развития этого направления кредитования, это заложено в нашу стратегию.

На первом месте на рынке по-прежнему находится банк «Хоум Кредит» (59,25 млрд руб.), на втором — ОТП Банк (31,74 млрд руб.). По данным Frank RG, за 5-месячный период текущего года произошло сокращение рынка POS-кредитования на 4,5% (239,74 млрд руб.).

В Почта-банке происходит последовательное развитие POS-сегмента через наращивание территориального присутствия. Но, по словам директора по развитию партнерской сети Почта-банка Андрея Павлова, портфель за этот год вырос не только из-за того, что увеличились объемы продаж POS-кредитов, вырос и средний чек, в том числе из-за осваивания банком новых для себя сегментов — кредитования покупок дорогостоящей мебели, одежды из натуральных мехов, а также домов, которые можно быстро построить.

Планы Почта-банка связаны с дальнейшим активным развитием кредитования покупок быстровозводимых домов. Сейчас на такие кредиты в банке приходится примерно 1% от общего объема POS-портфеля, но к концу 2019 года их доля может достичь 10–15%. Каждый месяц, по словам Павлова, мы наблюдаем рост доли сегмента в продажах в среднем на 25%.

По мнению экспертов, делать ставку на рост суммы в среднем чеке вполне логично, но может быть сопряжено с рисками. Сегодня пока статистика качества обслуживания «домостроительных» POS-кредитов отсутствует. Старт проекта произошел сравнительно недавно, появления первого глобального среза по оценке дефолта можно ожидать к концу лета. По данным БКИ «Эквифакс», как показали итоги мая, средний чек POS-кредита составил 30,7 тыс. руб. Тогда как сумма среднего чека кредита на быстровозводимые дома варьируется в пределах 600–700 тыс. руб.

Чем больше по сумме кредит, тем реже дефолты. По словам генерального директора Frank RG Юрия Грибанова, мошеннические кредиты в этом сегменте фактически отсутствуют, дом не покупается для того, чтобы в дальнейшем перепродать его, как, например, мобильный телефон.

Но, по словам экспертов, при дефолте даже небольшого процента крупных кредитов, возможно резкое снижение качества кредитного портфеля. По мнению аналитика ИК "Алор Брокер" Алексея Антонова, даже если это будет дефолт 3–4% клиентов, банк не сможет избежать значительных потерь, потому что каждый дом стоит дорого. Причем важно помнить, что изъять и реализовать такие дома фактически невозможно.

Но в Почта-банке для такого кредитования была заранее и соответствующим образом настроена скорринговая система, ее работа отличается консервативностью, а во главу угла поставлено риск-управление и поддержание его приемлемого уровня.