Потери зарубежных банков от ухода из России
Зарубежные банки, избавившиеся от своих дочерних банков в России во время нынешнего кризиса, лишились порядка $1,9 млрд. Причем убытки принесла не только ликвидация бизнеса в России, но и продажа. Эти данные привело Национальное рейтинговое агентство (НРА), проанализировавшее сделки и мероприятия по ликвидиции, имевшие место в течение последних нескольких лет.
Как только кризис в России четко обозначился, множество зарубежных кредитных организаций приступили к сворачиванию своего бизнеса, развитие которого активно началось в середине «нулевых». По информации ЦБ, если на 1 января 2012 года в стране работало 77 банков, имевших 100% иностранный капитал, то на 1 января т.г. их осталось 68. Сворачивание бизнеса нерезидентами в России связано с разными причинами. По словам руководителя управления анализа финсектора НРА Карины Артемьевой, начало исхода западных банков из страны пришлось на момент, когда были оценены последствия кризиса для отечественной экономики и финансовой системы.
Если после дефолтного 1998 года рост России составил 6,5%, а в 2000 году - 10,5%, то темпы роста отечественного ВВП после 2008 года неуклонно снижались. При этом цены на нефть были высокими.
Ко многим западным игрокам пришло понимание, что их расчет «снять сливки» с набирающих обороты потребительских расходов, может остаться мечтой.
По словам Артемьевой, в этой ситуации сворачиванием бизнеса пришлось заняться банкам, серьезно переплатившим за российские активы, вышедшим на российский рынок практически накануне кризиса 2008 года и не успевшим снять высокую маржу с докризисного бума потребительского кредитования, а также тем, кто инвестировал на краткосрочном горизонте.
По мнению самих зарубежных банков, их уход - это целый комплекс самых разных причин — смена стратегии, переориентация на новые рынки, ужесточение государственного регулирования в России. Вдобавок, до кризиса от глобальных банков «дочки» получали сравнительно недорогое финансирование, в итоге они были обеспечены конкурентным преимуществом на рынке России. В кризис вопрос, связанный с финансированием "дочек" утратил свою приоритетность.
По мнению заместителя генерального директора компании «Интерфакс – ЦЭА» Алексея Буздалина, дело не в рентабельности отечественного бизнеса, а в высоких рисках. Как уверен эксперт, к уходу западных банков следует относиться в контексте оптимизации групповой отчетности по причине того, что в силу вступили высокие требования по достаточности капитала «Базель-3».
Банки провели оптимизацию своей деятельности не только в России, но и в странах Восточной Европы для высвобождения капитала, которым покрываются риски и для того, чтобы более эффективно развиваться в своих юрисдикциях.
В самом деле, то, что из страны ушел вполне успешный GE Money Bank в большей степени объясняют внешние факторы, а не российский кризис.
По словам Артемьевой, после кризиса произошла переориентация новой глобальной стратегии GE, и деятельность сфокусировалась на собственном производственном сегменте, который нужно было довести до 70% от прибыли всей корпорации, и в данном случае, если брать за основу этот контекст, финансовый бизнес GE в России, как в других странах - это одна из жертв, которые сопровождали новую глобальную стратегию.
Что интересно, период санкций, казалось бы, лежащий на поверхности, практически не повлиял на процесс ухода зарубежных банков: большая часть игроков решила уйти до запуска санкций, а большинство игроков, принявших решение после весны 2014 года, исходили из экономических соображений. Но с другой стороны, санкции повышают риски, связанные с деятельностью в стране, попавшей под них.
В общем, как уже было сказано, потери иностранцев от продажи или ликвидации дочерних структур в России составили не менее $1,9 млрд, при этом не учтены средства, затраченные на бизнес-развитие и операционную деятельность. Но, по мнению Алексея Буздалина, важно сделать анализ и пользы, которую принесли банкам оптимизация и использование высвободившегося капитала для развития бизнеса в собственных юрисдикциях.
