Потребуется предъявление долгов и паспорта
С осени будущего года Банк России наделит банки новой обязанностью: расчетом показателя долговой нагрузки граждан перед выдачей им кредитов без обеспечения (потребительские и наличными). А с 2020 года доступ к таким займам будет увязан со способностью домохозяйств к возврату их в разумные сроки. Мировая практика использует различные подходы к этой проблеме, это и подталкивание заемщика к тому, чтобы он погашал чрезмерный долг, и жесткий запрет на получение нового кредита. ЦБ обеспокоен тем, что кредитная нагрузка на физлиц растет — и хотя бы краткосрочно это может негативно отразиться на экономике. К тому же, по оценкам аналитиков, если доходы населения упадут, велик риск дефолтов.
Банк России выпустил «Обзоре рисков финрынков», в котором он подтверди, что к 2020 году, оценивая необеспеченные потребительские кредиты, он будет принимать во внимание и долговую нагрузку заемщиков. «Системный риск», по мнению регулятора, заключается в росте кредитования бедных граждан - бесспорность этого регулятор признал еще в прошлом году, опубликовав «Основные направления денежно-кредитной политики». Чтобы охладить склонность населения к потреблению, которое люди не могут покрыть своими заработками, регулятором была повышена и «растянута» шкала риска по этим кредитам — сегодня ее диапазон составляет 100–140%, но уже с сентября интервал будет увеличен до 120–200%. Как указал в обзоре ЦБ, в годовом выражении темпы прироста ссудной задолженности на 1 июля т.г. составили 17,1%. В начале года Министерство экономики, разделяя взгляды ЦБ на ускорение кредитования неимущих граждан как на угрозу, пришло к выводу, что необеспеченное потребительское кредитование может вырасти на 17–19%: в данных ЦБ де-факто эта оценка подтвердилась.
Банк России явно встревожен тем, что резервы по таким кредитам отстают от роста самой задолженности, что качество портфелей «завышается» за счет множества новых займов, просрочка по которым еще не накопилась. В 2011/13 гг. рынок ежегодно рос на 40%, что в итоге снизило покрытие портфеля резервами до 7% вместо прежних 13% — и банки были вынуждены в срочном порядке озаботиться доначислением резервов, отвлекая собственный капитал. Сейчас процесс усугубляется удешевлением кредитов в связи с замедлением инфляции: по кредитам наличными эффективная ставка за 2 года снизилась почти на 10 п. п. (до 15,6% сейчас). Из-за этого медленно росла долговая нагрузка домохозяйств — но инфляция перестала снижаться; ссуды росли быстрее доходов граждан (за январь—май 2018 года — всего 5%) - в итоге возможно повторение ситуации 2011/14 гг., когда рост долгов физлиц за 2,5 года составил 4%, а платежей — 4,5%. По мнению аналитиков, из-за высокой задолженности в краткосрочной перспективе растет экономика, которая становится более уязвима к шокам, что, в свою очередь, увеличивает вероятность дефолтов, если доходы домохозяйств упадут.
По зарубежному опыту несложно представить, как регулятор может учитывать долговую нагрузку, чтобы снизить избыточную склонность части граждан к кредитам. ЦБ известно о реформах в Великобритании, Южной Корее, Австралии, Индии, Сингапуре, а диапазон этих мер: «мягкое» подталкивание граждан к тому, чтобы они уплачивали долги по кредитам, или, например, запрет доступа к ним граждан с избыточной закредитованностью. Реализация первого варианта проходит, в том числе, в Австралии, где регулятор готов увязать размер кредита по карте и способность потребителя к погашению долга в 3-летний срок (сегодня это чуть меньше 5-ти лет). В итоге для потребителей вырастут ежемесячные выплаты до 3,8–5,2% объема кредита (сегодня это 3,3%), вступление в силу новых требований можно ожидать уже в следующем году. Реализация схожих «мягких» мер налажена в Великобритании. В Южной Корее на октябрь запланировано внедрение показателя DSR (Debt Service Ratio) — выплаты заемщика по кредитам будут привязаны к его доходу за год. Сингапурским банкам запрещена выдача новых необеспеченных кредитов физлицам, допустившим просрочку свыше 60 дней, при этом с 2015 года там происходит снижение планки совокупного размера таких долгов у одного заемщика. Но при превышении необеспеченной задолженностью полугодового дохода, возможно ее наращивание только в 2 раза — дальнейший рост регулятор запретил.
ЦБ рассчитывает, что благодаря повышению риск-коэффициентов, удастся ограничить рост портфелей кредитов. Но из-за возможного роста долговой нагрузки и при дешевом кредите, регулятор намерен регулировать необеспеченное потребкредитование, основанное на показателе долговой нагрузки (ПДН). А с 1 октября будущего года расчет ПДН будет обязательным для банков, хотя конкретно его применение можно будет реализовать только с 2020 года.
