Премиум-задача
Исследовательской компанией Frank RG представлен рейтинг лучших банков для клиентов премиального уровня. По методике компании, это люди, чей ежемесячный доход составляет от 20 тыс. руб., а объем средств - от 4 млн.
Первая позиция рейтинга Premium Banking Award второй год подряд занята Райффайзенбанком, вторая - Альфа-банком. В топ-5 лидеров оказались Сбербанк, Промсвязьбанк и Ситибанк.
Всего участниками исследования стало 13 банков, но о результатах остальных участников компания не распространяется. По словам руководителя исследования, главного эксперта Frank Research Group в сегментах Affluent & Private Banking Любови Прокоповой, мы уверены в важности понимания, кто лучший, ориентации на лидеров, а итоги остальных банков будут предоставлены непосредственно их вниманию.
Расчет рейтинга осуществлен на основании оценок по нескольким категориям надежности, организации сервиса, удобства дистанционного обслуживания и т.д. Как декларирует исследование, важный параметр для состоятельных клиентов, заключается и в удобстве обслуживания за рубежом и инвестиционных сервисах.
Вдобавок, аналитиками Frank RG были озвучены дилеры по 5-ти отдельным направлениям. По словам Прокоповой, лучшим является банк, располагающий самым сбалансированным предложением по всем параметрам, но есть банки, особенно преуспевшие только в какой-то отдельной категории (всего их 7). К примеру, Альфа-банк - лучший в категории "удаленное обслуживание". Банк «Открытие» разработал лучшие предложения в направлении небанковских привилегий (консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы аэропортов и т.п.). К тому же банк «Открытие» - это предоставление лучших банковских продуктов премиум-клиентам. По словам эксперта Frank RG, банк предлагает хорошие ставки по депозитам, карточное приложение и условия по валютной конвертации, при этом ни одному из топ-5 лучших банков не присвоена высшая оценка по этой категории.
Судя по прошлогоднему рейтингу, в топ-5 лучших нет ВТБ24. Банк сегодня сосредоточен на смене стратегии работы с этой клиентской категорией, по модели премиум-обслуживания в банке сегодня применяются довольно серьезные коррекции.
Другие нынешние лидеры были и в прошлогоднем топ-5. Хотя, по словам Прокоповой, в других банках идет не менее активное развитие премиального обслуживания, банки, занимающиеся этим давно, не стоят на месте, и новые игроки должны приложить максимум усилий, чтобы их догнать.
Аналитиками Frank RG было предложено принять участие в рейтинге 100 крупнейшим банкам, но отозвалось всего 13. Исследователями проведено экспертные интервью с руководством подразделений Premium Banking, опрос свыше 3 тыс. клиентов премиум-сегмента. В соответствии с методикой исследования, у этих клиентов должен быть ежемесячный доход от 200 тыс. руб., и сумма на счете/ах не менее 4 млн руб. Ориентируясь на опрос, аналитики сформировали и распределили по важности 7 категорий, по которым была дана оценка премиальным банковским программам. Самая важная категория, по мнению клиентов - надежность, второе места — у сервиса и удобства дистанционного обслуживания, третье — у предлагаемых банком продуктов и услуг.
Кроме того, аналитики 41 раз посетили отделения банков в качестве «тайных покупателей» и открыли 13 пакетов премиум-обслуживания. Степень надежности банков определялась на основе двух параметров: присутствие банка в списке системно значимых и с учетом рейтинга надежности банков по версии Forbes. Оценку удобству дистанционного обслуживания вынесли специалисты лаборатории «Фабрика Юзабилити». Каждая категория была оценена от уровня А (лучшая) до уровня D (худшая).
Рост спроса на премиальные программы
По словам Прокоповой, нельзя недооценивать важность наличия для банков состоятельных клиентов, так как они располагают относительно стабильным доходом и накоплениями. Её поддерживает начальник управления по работе с премиум-клиентами Промсвязьбанка Виталий Роговой, так как клиенты премиум-программы Промсвязьбанка Orange Premium Club - это до 30% пассивов банка. При этом, по словам руководителя отдела по работе с премиальными клиентами Райффайзенбанка Кирилла Матвеева, их не так много — всего примерно 5% от числа клиентов розницы.
По словам руководителя инвестдепартамента UFG Wealth Management Антона Толмачева, в последние 1,5 года российские банки отмечают рост состоятельной клиентуры — в связи с изменениями в налоговом законодательстве, россияне предпочитают закрыть иностранный счет с последующим переводом своих сбережений в Россию. При этом у людей нет полного доверия банкам, и они с не охотой несут им свои деньги.
По словам Виталия Рогового, те, кто все же решает сделать это, сегодня проявляют все большую заинтересованность инвестициями. Если прежде премиум-вкладчику вполне хватало валютного депозита, то сейчас, при ставках не выше 1%, многие клиенты интересуются валютными инвестиционными инструментами.
По мнению основателя консалтинговой группы «Личный капитал» Владимира Савенка, доверять свои сбережения можно и нужно только тем банкам, которые давно зарекомендовали себя как самые надежные. Но вот понять уровень надежности банка — сложно, поэтому лучше будет, если премиум-клиенты, так и все остальные пойдут в крупнейшие банки, работающие участием государства. По словам Антона Толмачева, наряду с банками с госучастием устойчивы и «дочки» банков Запада, там бизнес-модель носит диверсифицированный характер, но с приходом западных финорганизаций в Россию, ими жестко ограничиваются риски, что и отличает их от обычных банков России.
И все же, по мнению Толмачева, западный банк, даже при том, что ему необходимо работать с налоговиками — можно назвать идеальным выбором, если говорить не только про надежность, но и про доход. Все понимают, что широкого выбора инструментов в российском банке нет, впрочем, состоятельные клиенты могут воспользоваться низкорискованными инвестициями и вложениями в облигации.
