Просрочка растет на фоне ограничения числа займов в одни руки
Как следует из данных, указанных в исследовании, проведенным бюро кредитных историй «Эквифакс» совместно с сервисом онлайн-кредитования «Е заем», 3-м квартале произошло сокращение объемов выдачи займов до зарплаты (PDL, максимум на 30-дневный срок) — это случилось впервые за все время, пока существует российский микрофинансовый рынок. Эти займы отличаются дороговизной, но именно в них как раз нуждаются граждане, которым перекрыт доступ к длинным займам и банковским кредитам. Выдачи сократились из-за того, что с 1 июля т.г. начал действовать базовый стандарт защиты прав заемщиков, который ограничил количество выдач займов в одни руки и их продлений. С учетом того, что примерно третьей частью новых выдач PDL заемщики продлевают старые займы, ограничения неизбежно вызвали рост просрочки в данном сегменте. Возврат денег кредиторам осложнен, а расходы, связанные с возвратом мелких ссуд, как правило, выше суммы самого долга.
Для займов до зарплаты (pay day loans, PDL) характерны короткие сроки и небольшие суммы. В рамках исследования к ним были отнесены займы, выданные на суммы до 30 тыс. руб. и максимум на 30-дневный срок. При этом займы до зарплаты, имея свою специфику — они сопряжены с высокими рисками, но выдаются на короткий срок — самые дорогие продукты, предлагаемые микрофинансовыми организациями (МФО). Сейчас открыт доступ к статистике Банка России только за 2-й квартал т.г. И как в ней указано, по итогам 2-го квартала среднее по рынку значение полной стоимости потребительских займов (ПСК) на сумму до 30 тыс. руб. при сроке, ограниченном 30-ю днями включительно составило 596,7% годовых. Можно сравнить: в другом сегменте — займы на такую же сумму, но максимум 60-дневный срок ПСК = 301,7% годовых. И хоть в среднем доля займов до зарплаты в портфеле МФО - примерно 15%, они считаются наиболее востребованными продуктами у заемщиков, не располагающих фактически никаким обеспечением.
По мнению авторов исследования, выдачи в сегменте PDL сократились из-за того, что с 1 июля 2017 года вступил в силу базовый стандарт защиты прав заемщиков, ограничивающий число коротких займов (до 30 дней) — в год максимум 10 в одни руки от одной МФО — и число их пролонгаций — в течение года максимум 7. Как оценил главный исполнительный директор МФО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов, заемщики сегмента PDL пролонгируют около 30% от объема выдач. Причем в МФО с каждого клиента поступает определенная комиссия, но тело долга не погашается. Но теперь в силу вступил базовый стандарт, и он ограничит возможности пролонгации, что повлияет на дефолтность клиентов. Если клиент продлил заем 3-4 раза, вероятность возврата этого займа снижается, так как за эти пролонгации уже уплачена комиссия, равная сумме основного долга. Поэтому скорее всего, клиент попросту откажется от обслуживания долга.
Как указано в исследовании, в 3-м квартале рост просрочки по займам до зарплаты оказался далеко впереди роста портфеля этих ссуд. Так, за квартал рост объема просроченных займов составил 12%, тогда как рост портфеля всего 9%. При этом, по прогнозам экспертов, в дальнейшем ситуация ухудшится. По словам заместителя генерального директора ГК “Финам” Ярослава Кабакова, очень много заемщиков предпринимают попытки перехода в другой сегмент для взятия займа на большую в сравнении с прежней сумм, чтобы перекредитоваться. Примерно половину новых займов заемщики берут для возврата короткого, но далеко не все получают большую сумму, так как у них плохая кредитная история, а невозможность пролонгации займа вызывает дефолт и рост просрочки.
Вместе с тем возврат PDL-займов - процесс весьма сложный. Суммы небольшие, но расходы на их сбор практически равны сумме долга, поэтому, по словам участников рынка, нередко компании не взыскивают просрочки с большим стажем. По словам Бахвалова, если чек маленький, возврат денег через суд мало кому на рынке принесет прибыль. Запуск процесса внутри компании достаточно сложен, если она занимается этим непрофессионально. А чтобы получить судебный приказ, нужно ждать четыре-шесть месяцев, и даже с ним процедура возврата денег довольно сложна — приставы неохотно работают, когда сумма долга мала. К тому же, если должник не располагает постоянным доходом, не стоит ждать возбуждения исполнительного производства.
