Риски по кредитам отодвинуты
Банком России принято решение о смягчении вводимых коэффициентов риска по потребительским кредитам без обеспечения, зависящим от полной стоимости кредита (ПСК). Но даже при таком повышении банкам не избежать пересмотра бизнес-модели и еще более жестког отбора заемщиков. Причем, по мнению банкиров, решение банковской системой проблемы увеличения долговой нагрузки и накопления рисков должно приниматься на уровне отдельных финорганизаций, а не всего сектора.
Прошлая пятница стала днем принятия Банком России решения о смягчении плана по повышению риск-коэффициентов в отношении выданных после 1 сентября т.г. потребкредитам. Так, запланировано повышение риск-коэффициента по кредитам с ПСК до 25% годовых на 20–50 п.п (вместо 30–60 пп.п.). По мнению ЦБ, в этом случае банки получат хороший стимул для выдачи кредитов по более низким ставкам, что обеспечит снижение долговой нагрузки заемщиков. При этом с увеличением риск-коэффициентов ограничивается потенциал банков, заинтересованных в наращивании кредитных портфелей, так как это требует большего объема капитала, и, таким образом, снизится рост долговой нагрузки физлиц на макроуровне. Как выявил ЦБ, в среднемесячном выражении прирост задолженности по кредитам за март—май составил 17,8%, тогда как доходы населения в январе—мае 2018 года выросли на 5% по сравнению с прошлогодним показателем - в итоге увеличилась долговая нагрузка населения, а банковская система накопила риски.
Но даже при скорректированном повышении риск-коэффициентов по кредитам банкам придется озаботиться пересмотром своей бизнес-модели. Как сказал исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев, выиграют от этого банки, имеющие значительный запас капитала, если они примут решение и дальше наращивать этот бизнес, в том числе и через другие направления. Как уверен директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов, потребкредитование без обеспечения перестанет быть столь выгодным для банков, и последние предпочтут более качественных заемщиков, а кредитовать категории заемщиков с повышенным риск-уровнем риска попросту нерентабельно. По мнению главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, можно было бы смягчить повышение коэффициентов, добавив по 10 п.п. для прощупывания границы, которая бы позволила управлять рисками на этом рынке и предотвращения появления пузырей, не сдерживая кредитование.
По мнению банкиров, сегодня отсутствуют признаки роста закредитованности населения, а охлаждения требует не рост сегмента, а активность отдельно взятых кредиторов. По словам аналитика банка «Хоум Кредит» Станислава Дужинского, структура новых выдач пополняется залоговым кредитованием с более длинным сроком выплаты, низкими ставками и, соответственно, лучшим риск-профилем заемщиков. Как считает директор департамента управления рисками «Ренессанс Кредита» Григорий Шабашкевич, проблема состоит в том, что увеличиваются суммы кредитов, выдаваемых клиентам на руки. И тут основной драйвер - крупные банки. В сегменте розничного кредитования основные риски появляются при выдаче банками необеспеченных кредитов наличными на большие сроки и суммы. Как только сменится экономический цикл, мы можем столкнуться с ситуацией, когда даже хороший заемщик превратится в проблемного, не способного своевременно вернуть кредит.
Банкиры обратились к ЦБ с просьбой о принятии мер, способных стабилизировать рост сегмента необеспеченного потребительского кредитования, без привязки к достаточности капитала. Как уверен заместитель председателя Банка России Василий Поздышев, банкиры выступали за применение «повышенных надзорных требований или ограничений на рост» к банкам, где необеспеченное потребительское кредитование показывает динамику, которая существенно выше средних темпов по рынку. Также они предложили повысить риск-коэффициентоы на необеспеченные потребкредиты с применением дифференциации в зависимости от суммы кредита (по крупным кредитам — более 300 тыс. руб.— риск-коэффициент больше). В некоторых случаях выдача таких кредитов сопряжена с высокими рисками ипотеки. Одновременно очень быстро растут ипотека и необеспеченные потребительские ссуды.
По мнению банкиров, регулятор озабочен небеспочвенно. По данным компании «Эквифакс» (топ-3 крупнейших БКИ), за 1,5 года количество потребкредитов, которые можно было бы использовать на первый взнос по ипотеке (компания учитывала кредиты наличными от 100 тыс. руб., получив который, клиенту в 3-мес. срок месяцев выдавался ипотечный кредит), выросло в 2,4 раза — с 1,8 тыс. до 4,4 тыс. штук. По словам председателя правления Абсолют-банка Татьяны Ушковой, заемщики, использовавшие на первоначальный взнос кредитные деньги, примерно в 3 раза выше сталкиваются с дефолтом, чем те, кто внес свои средства. По словам заместителя председателя правления Фора-банка Дмитрия Орлова, перед тем, как выдать ипотеку, мы дополнительно обращаемся в БКИ, чтобы уточнить, не выдавались ли клиенту в кредит деньги на первоначальный взнос. И если да, банкиры, как правило, сокращают лимит на ипотеку и долговая нагрузка пополняется взятыми ранее деньгами.
