Россияне в долгах

В России 40 миллионов человек, у которых есть обязательства по кредитам и займам – и только 8 миллионов человек из них способны выполнять свои обязательства перед кредитными организациями.

Банком России был зафиксирован рост просроченных кредитов россиян перед отечественными финансовыми организациями. За январь долги физических лиц возросли на 2,1%. У юридических лиц просрочки увеличились на 12,1%.

Денежные средства в банковской системе страны кончатся в этом году, и грянут дефолты частных российских финансовых организаций.

Сумма просроченной задолженности в январе 2016 года по розничному портфелю (ипотека, автокредиты, потребительские кредиты, долги по кредитным карточкам) увеличилась на 2,1% процентный пункт. Данные Банка России свидетельствуют, что в общем объеме кредитного портфеля удельный вес просрочек физических лиц достиг 8,3%. Просрочки по портфелю юридических лиц возросла на 12,1%. Удельный вес кредитных просрочек бизнеса вырос за прошлый месяц с 6,2% до 6,8%.

40 миллионов россиян в долговой яме

Порядка 40 миллионов россиян (это более полоны экономически активного населения России) имеют долги перед кредитными организациями. По достоверным данным, россияне взяли в долг у банков в прошлом году более 11 трлн рублей. Отметим, что только 8 миллионов человек из 40 способны выполнять свои обязательства по взятым кредитам и займам.

Центробанку пока сложно контролировать рост просрочки заёмщиков в банковском секторе страны. Тем не менее, Банк России выдвигает теорию, что ключ данной проблемы не в кредитных организациях и не в способах контролирования банковского рынка, а в самих заёмщиках – у них низкий уровень финансовой грамотности, и они позволяют себе много лишнего.

Сергей Швецов, первый зампредседателя Банка России:

«Если в стране происходит экономический спад, то граждане должны реагировать рационально, а не скупать по несколько стиральных машин и телевизоров. Население должно осознавать, что в такой ситуации завтра можно потерять своё рабочее место».

С долгами в отпуск

В Сбербанке в январе объем просроченных кредитов сохранился на прежнем уровне – 3.3%. При этом по корпоративным кредитам - без изменений, 3,1 %. А уровень задолженности физических лиц возрос на 0,2% пункта, до 4,0%.

Михаил Матовник, главный аналитик Сбербанка:

«Что касается кредитов физическим лицам, то рост просрочки в прошлом месяце — явление сезонное: часть заемщиков, отправляются в январе в отпуск, не оплатив по кредиту. В аналогичной ситуации прошлого года прирост просрочки составил 0,4%, а в январе 2014 года возросла просрочка на 0,3 процентных пункта. Причем во все годы рост просрочки в следующие месяцы был значительно ниже».

На просрочке сказывается и сокращение кредитного портфеля физических лиц. Его сокращение происходит за счёт погашений хороших кредитов. Следовательно, доля проблемных кредитов возрастает.

Михаил Матовник отмечает, что с юридическими лицами ситуация немного иная. Несмотря на то, что в августе-октябре ситуация стабилизировалась, в ноябре опять начался рост просроченных займов. Основную причину эксперты видят в падении цен и не только на нефть, но и металлы, также сказывается и девальвация российской валюты. Не стоит представлять, каким стрессом это обернулось для валютных заёмщиков.

Михаил Матовник добавляет:

«Помимо этого, в розничной торговле в декабре 2015 года по сути не было традиционного высокого сезона, свои траты покупатели заметно уменьшили в праздничный период, а для многих ритейлеров именно декабрь дает ключевую массу выручки и прибыли».

Таким образом, в 2015 году количество просроченных кредитов наличными увеличилось на 9% - до 709 млрд рублей, а просроченных автокредитов на 5% - до 68 млрд. Долги по кредитным картам увеличились на 11%. Итог: объём просрочек за 2015 год возросло на 54% и составило 242 млрд рублей.

Ипотека подрывает статистики

По данным, которые были предоставлены Объединенным кредитным бюро (организация, содержащая сведения о 200 млн кредитных историй), сегмент ипотеки, который раньше отмечался стабильностью, теперь показывает значительный рост просрочек.

Увеличение просрочек на ипотечном рынке в 2015 году составило 58% - это 132 млрд рублей. Такая плачевная статистика связано с перерасчетов кредитов по новым валютным курсам. И даже несмотря на то, что валютные кредиты в России составляют всего 4% от общего количества кредитов, ослабление отечественной валюты просто ударило по всем валютным заёмщикам и отбило желание у другой части населения вообще брать займы в кредитных организациях.

Сложнее получить кредит

В Национальном бюро кредитов также отмечают возрастание просрочек по кредитам и займам.

Владимир Шикин, заместитель директора Национального бюро кредитных историй:

«Рост процента задолженностей в 2015 году был связан с реализацией рисков, которые кредитные организации набирали в 2012–2013 годах, активно оформляя займы. К тому же доходы граждан за год значительно снизились, и теперь не все способны погашать займы».

Наиболее проблемные области - в сегменте потребительских кредитов и кредитных карт, там наиболее высок процент невыплаченных кредитов. И задолженность составляет 18% от общего количества кредитов.

Шикин прогнозирует, что в таких условиях получить кредит на выгодных условиях будет сложнее. Кредитные организации будут особое внимание уделять риск-профилю заёмщика: его долговой нагрузке и кредитной истории. Очень внимательно будет рассматриваться соотношение ежемесячных платежей с ежемесячным доходом. Стоит отметить, что этот показатель становится неблагоприятным, потому что в течение года уровень дохода россиян постепенно снижался.

Микрофинансирование. И война с должниками.

Несмотря на кризисную ситуацию в стране, население всё равно нуждается в дополнительных денежных средствах. Особенно – малообеспеченные слои общества. Поэтому увеличился процент обращений граждан в микрофинансовые организации. Это тот сегмент банковского рынка, где наблюдается значительный прирост заёмщиков.

Шикин отмечает:

«Что 15% таких кредитов – это, как называемые, займы до зарплаты. Остальное – потребительские кредиты».

При этом, стоит отметить, что такие организации, как правило, не церемонятся с должниками и выбивают из заёмщика деньги всеми возможными способами: в ход идут не только психологическая травля, но и силовые угрозы, наносящие вред имуществу заёмщика.

Прогнозы неутешительны

Михаил Матовник отмечает, что скорей всего ситуация на банковском рынке в ближайшее время не станет оптимистичнее.

«Что касается кредитов физлицам - то просрочка будет продолжать расти, но есть надежда, что в конце первого – начале второго квартала она достигнет своего пика и начнет постепенно немного сокращаться».

Однако, ситуация с кредитованием корпоративного сектора - сложнее. Сейчас большая часть компаний испытывают серьезные трудности с выполнением своих обязательств по кредитам – это и строительный бизнес, и владельцы коммерческой недвижимости, и авиакомпании и многие другие.

«Ждет своего разрешения ситуация с рядом крупных заемщиков, проблемы которых обсуждаются публично» - комментирует Матовников.

Один из топ-менеджеров российского частного банка отмечает, что статистика на данные момент очень тревожная:

«Не исключена ситуация, что к концу года свободные деньги в банковской системе страны кончатся, и вслед за заемщиками дефолты будут у самих кредитных организаций».

ЦБ действительно отмечает снижение объема денег в банковской системе. Объем вкладов населения сократился за январь на 1,8% — до 22,8 трлн руб. Объем депозитов и средств на счетах юрлиц, если не принимать эффект от валютной переоценки, снизился на 0,1%.

Логика рассуждений банкира такая: население проедает последние доходы, кредиты берет неохотно, а банкам необходимо платить проценты по депозитам. Кроме того, продолжатся дефолты компаний, банки будут вынуждены наращивать отчисления в резервы на возможные потери, что снизит прибыль банковского сектора. Банки начнут активнее распродавать взятое в обеспечение кредитов залоговое имущество проблемных должников, но это лишь отчасти поможет стабилизировать сектор, который окажется на грани коллапса.