Время высокого кредитного сезона пока не пришло
Наконец, после сентябрьского провала, наблюдается некоторое восстановление интереса россиян к заемным средствам. На октябрь пришелся рост в таких направлениях, как микрозаймы и кредиты наличными. Причем, в ноябре наблюдается сохранение положительного тренда. Но не у всех кредиторов есть уверенность в том, что по этому росту можно говорить, что сейчас начался традиционный высокий предпраздничный сезон, потому что входящий поток заявок становится хуже в плане скоринга. Любые разговоры про полное восстановление после провального сентября пока преждевременны (за сентябрь россиянами было подано заявок на микрозаймы на 15% меньше, чем за август, а по кредитам наличными уровень не доходил до 17%).
Судя по итогам ноябрьских первых двух недель, можно сказать, что текущий месяц продемонстрирует аналогичную тенденцию.
Так сложилось, что окончание года на рынке кредитования – это традиционно высокий сезон. Сравним: в 2021 году октябрьский рост запросов на микрозаймы показал 17%-й рост по сравнению с данными сентября, на кредиты наличными рост составил 5%. Но в последнем квартале, по мнению экспертов, вряд ли мы увидим серьезный рост выдач. По мнению генерального директора Unicom Дмитрия Африканова, даже если в экономике сохранится более или менее стабильная ситуация, кредиторов будут интересовать не высокие темпы роста портфелей, а рост за счет качественных заемщиков. Да и самим потребителям будет присуще осторожное возвращение к привычному поведению. Как показывают исследования, заявка на получение кредита заполняется только каждым седьмым клиентом, из тех, кто годом ранее проявлял интерес к условиям, тогда как в прошлом году - каждым четвертым.
Кредиторы говорят о разной динамике. К примеру, в Росбанке за октябрь заявки на кредиты наличными выросли на 3% к сентябрю, а в ноябре, наоборот, произошло некоторое замедление. В РНКБ вообще не говорят о резком росте интереса к кредитам: в среднем нынешней осенью спрос в банке на потребительские кредиты осенью 2022 года показывает один уровень. Перед новогодними праздниками там также не ожидают, что спрос резко вырастет. В ГК Eqvanta количество обращений в день от уникальных новых клиентов выросло в октябре на 13%. В дальнейшем вряд ли будет рост, но в компании, по словам директора по рискам ГК Eqvanta Иона Болобошенку, наоборот, верят, что в декабре клиентский спрос вырастет. В ВТБ в течение первой ноябрьской недели выдача кредитов наличными выросла на 1/3 по сравнению с первой октябрьской неделей, и в банке надеются, что этот тренд сохранится до конца года.
Вместе с тем, по словам директора департамента управления рисками МФК «Мигкредит» Алексея Передерий, ноябрь обозначил тенденцию на снижение процента одобрений на фоне снижения качества входящих заявок.
По словам генерального директора Moneyman Сергея Весовщука, октябрь показал снижение процента одобрения относительно сентября на 2 п.п. (по новым клиентам). И в ближайшей перспективе роста не произойдет из-за падения доходов населения. В текущем году, по мнению председателя совета директоров финтех-группы Finbridge Леонида Корнилова, не стоит говорить и о ярко выраженном высоком сезоне. Компании готовы к тратам, связанным с привлечением заемщиков, но только если это качественные клиенты. Если же это новые клиенты, то, по словам По словам руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам компании ДРТ Анны Зданевич, подход к работе будет более осторожным.
С одной стороны, текущий год уже был отмечен двумя отчетливыми периодами ужесточения скоринга – они пришлись на март и сентябрь, поэтому не стоит исключать, что до конца года некоторые игроки немного смягчат условия кредитования. Вместе с тем, сдерживающим образом на выдачу средств в четвертом квартале могут повлиять миграционные потоки, точнее, их динамика.
