Займы станут длинными
МФО, заинтересованные в компенсации потерь от существенного снижения доходов после того, как будет ограничен предельный размер обязательств заемщика, приступили к перестройке своих бизнес-моделей. Компании, основная специализация которых - выдача займов до зарплаты (PDL), в пилотном режиме начали выдавать длинные, более крупные займы. В результате продукты микрофинансистов все меньше и меньше отличаются от банковских.
От участников микрофинансового рынка стало известно о том, что сразу несколько компаний, занимающихся выдачей займов до зарплаты (как правило, это займы до 30 тыс. руб. на 30-дневный срок), приняли решение о запуске пилотных проектов по выдаче длинных займов. Так они компании готовятся встретить грядущее ограничение предельной задолженности заемщика по договору потребзайма. Установка коэффициента, равного 2,5-кратной сумме займа, произойдет сразу же, как только будет принят закон, ограничивающий максимальную сумму процентов по займам. В дальнейшем ожидается ужесточение этого ограничения: с 1 июля 2019 года запланировано снижение коэффициента до 200%, с 1 июля 2020 года — до 150%. В то же время предлагается ограничить ежедневную процентную ставку.
Выход на рынок длинных займов сейчас апробируется в ГК Eqvanta: с марта т.г. компания приступила к выдаче в офисах МФО «Быстроденьги» (входит в ГК) не только займов до зарплаты, но и более длинных и в более крупном размере. Немногим раньше в ГК Eqvanta пилотировали онлайн-выдачу таких займов. В апреле в МФО «Деньги сразу» было принято решение о закреплении в линейке кредитов займов до 80 тыс. руб. на срок до года. С мая т.г. клиентам МФК «Срочноденьги» доступно получение до 100 тыс. руб. на срок до 6 мес. По словам исполнительного директора МФК «Займер» Данилы Шерстобитова, в скором времени они тоже будут выдавать длинные займы. Причем характеристики этого продукта будут походить на банковский потребкредит.
Как сказала директор СРО «МиР» Елена Стратьева, если учитывать продолжающееся регуляторное давление, особенно чувствительное для PDL-займов, то в проходящих изменениях есть своя логика. Сегодня многие крупные компании приступили не только к активному пилотированию новых, более долгосрочных продуктов, они еще и тестируют финансовую устойчивость к возможным нововведениям со стороны регулятора. Например, если он снизит дневную ставку. Так как четкое понимание границ, до которых сегмент будет сжат, отсутствует, компании должны подготовиться к самому жесткому сценарию.
МФО очень осторожно относятся к тем, кто получает длинные займы, чего не скажешь о получателях PDL, и это тоже ведет к их сближению с банками. По словам генерального директора ГК Eqvanta Юрия Провкина, мы осуществляем выдачу длинных займов только при условии, что клиенту по силам долговая нагрузка. По словам генерального директора МФО «Деньги сразу» Леонида Корнилова, разумеется, выдача длительного займа сопровождается более высокими требованиями к заемщикам.
Но в ближайшее время микрофинансисты не намерены полностью отказываться от коротких займов - спрос на них пока есть. Как сказал Юрий Провкин, из заемщиков, которым компания выдала бы длинный заем, всего 50% клиентов готовы его взять. Клиенты, заинтересованные в PDL, не готовы к получению займа на большую сумму, их правило: "здесь и сейчас". Как сказал генеральный директор МФК «Срочноденьги» Андрей Артаев, планы компаний не связаны с закрытием PDL-направления, они будут адаптировать продукт под условия, диктуемые ЦБ. Займы до зарплаты и длинные займы - это разные потребности клиента, поэтому тут не сработает простая замена одного продукта на другой.
Но перестройка бизнеса - задача сложная и для самих МФО. Как считает председатель совета директоров МФК «Домашние деньги» Евгений Бернштам, перенастроить скоринг-систему для работы на длинных займах могут только крупные игроки, поскольку это слишком затратное мероприятие, требующее не одного-двух миллионов. По словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, работа с длинными займами при ужесточающихся требованиях к заемщикам и усиливающемся контроле препятствует получению быстрой прибыли. Поэтому небольшим МФО грозит или уход в тень, или объединение, или вовсе уход с рынка
