Предновогодняя распродажа: банки распродают плохие долги
В текущем году банки в ускоренных темпах стремятся "снять" с себя плохие долги, нежели это было в 2015-м, посредством распродажи их коллекторам. Представители компании «Секвойя Кредит Консолидейшн», исследовавшие это направление рынка и выявившие такую тенденцию, связывают её появление с тем, что в кризисное время банки выставляют клиентские задолженности на продажу, чтобы получить максимальную прибыль. Но по мнению экспертов, причина в другом — со следующего года вступит в силу закон о коллекторах, по которому должник имеет право отказать банку в праве продажи его просрочки в пользу третьего лица. В этом случае банк может взыскать задолженность только обратившись в суд, а это может не только отяготить баланс, но и повысить траты.
По мнению аналитиков «Секвойи», в этом году российские банки быстрее, чем раньше пытаются избавиться от портфелей с просроченными кредитами, распродавая их коллекторам.
По словам президента «Секвойи» Елены Докучаевой, позитивный тренд - сократившаяся более чем в 2,5 раза доля размещения «4+» (не продажа, а передача портфеля с плохими долгами по условиям агентского соглашения). Это свидетельство того, что в кризис банки заинтересованы в оперативной обработке портфеля и выставлении его на продажу, чтобы получить максимальную прибыль. Ведь тогда стоимость портфеля будет в разы выше, чем, если бы он был размещен 5-6 раз. Как считает Докучаева, появляется тенденция, максимально совпадающая с европейской, — когда портфель размещается дважды, а потом его выставляют на продажу. В нашей стране в этом году доминирует категория «3».
Говоря проще, в 2015 году банки в 1/3 случаев три раза заключали агентские соглашения с коллекторами до продажи им портфеля просрочек. При этом в 1/3 случаев они оттягивали час икс продажи, решая вопрос через агентскую договоренность с коллекторами, причем количество таких "оттягиваний" порой доходило до 7-ми. Но в 2016 году ситуация стала другой — банки если и прибегают к размещениям, то не более чем к 3-м, а потом портфель выкупают коллекторы.
В то же время в 2016 году отмечено снижение и ранних размещений, но этот момент можно легко объяснить.
По словам руководителя банковских рейтингов НРА Егора Иванова, на протяжении последних двух лет объемы кредитования в розницу существенно сократились, соответственно, новая «просрочка» практически отсутствует. Потому и снизились первые размещения. Практика размещений «4+» — уже достаточно стара, и сегодня банки уже полностью её зарезервировали. Им выгоднее продажи этих портфелей пусть и за гроши, нежели содержание их на балансе.
В перспективе, когда будут ужесточены требования к коллекторам, объемы размещений «4+» снизятся.
По словам аналитика по банковским рейтингам агентства RAEX («Эксперт РА») Марии Зининой, сейчас проблема плохих долгов на банковском рынке обострилась, а когда вступит в силу закон о коллекторской деятельности в 2017 году, работа банков может несколько усложниться. Так, например, в соответствии с новым законом, за заемщиком закреплено право на отказ от передачи его долга банком-кредитором в пользу третьего лица (коллектора).
И тогда взыскание задолженности возможно только через суд, что увеличит просрочку на балансе банка (которая ранее могла быть продана коллекторам) и административные расходы по судебным издержкам.
По мнению коллекторов, эта тенденция позитивна для должников. Как считает Докучаева, чем быстрее банк продаст портфель, тем более выгодно это для заемщиков, допустивших просрочку.
Продавать долг с минимальным количеством размещений в какой-то мере тоже выгодно: происходит автоматическая заморозка всех процентов, пеней и штрафов, иными словами сумма долга не увеличивается. Второй момент: после продажи зачастую инвестор готов к предоставлению должнику такой рассрочки погашения, которая соответствует его финансовым возможностям. Допустим, должник обязан погасить 10 тыс. рублей, но он сделает это не за 6 месяцев - таково было требование первоначального кредитора или коллектора-агента - а в течение года.
По мнению аналитика RAEX Марии Зининой, когда новый закон вступит в силу, жизнь должников с просрочками будет существенно облегчена. Несомненно, четкий регламент ведения коллекторской деятельности защитит интересы банковских заемщиков с просрочками, от «черного» коллекторства. Но перемены вряд ли улучшат платежную дисциплину. Количество заемщиков, принципиально отказывающихся от общения с кредиторами может вырасти в разы с учетом прав, предоставляемых им новым законом.
